公告日期:2020-04-17
债券简称: 18 腾越 01 债券代码: 143863
广东腾越建筑工程有限公司
公开发行 2018 年公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2020 年 4 月2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《广东腾越建筑工程有限公司关于会计师事务所发
生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。 国
泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于广东腾越建筑工程有限公司公开发
行 2017 年公司债券之债券受托管理协议》 等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见, 在任何情况下,投资者不能将本
报告作为投资行为依据。3
目录
一、 本期债券核准情况 .........................................................................................4
二、 本期债券的主要条款 .....................................................................................4
三、 本期债券的重大事项 .....................................................................................4
四、 提醒投资者关注的风险 .................................................................................8
五、 受托管理人的联系方式 .................................................................................84
一、 本期债券核准情况
本期债券于 2017 年 12 月 22 日经发行人董事会审议通过,于 2017 年 12 月
25 日经发行人股东决定审议通过,于 2018 年 7 月 12 日经中国证监会“证监许
可[2018]1111 号”文件核准, 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
30 亿元的公司债券。
2018 年 10 月 26 日, 广东腾越建筑工程有限公司(以下简称“发行人”、“公
司”)成功发行广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)。
二、 本期债券的主要条款
1、债券名称: 广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一
期)。
2、发行总额: 本期债券品种一发行规模 30 亿元,品种二发行规模 0 亿元。
3、债券期限:本期债券品种一期限为 3 年期,附第 1 年末和第 2 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、发行规模:品种一发行规模 30 亿元,品种二未发行。
5、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值发行。
6、发行人调整票面利率选择权:
品种一:发行人有权分别决定是否在存续期的第 1 年末调整本期债券后 2 年
的票面利率,以及是否在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发
行人将于本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易
日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权:
品种一:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,
债券持有人有权选择在本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度的付息日5
将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,债券持有人选择将持有的本
期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易
日内进行登记,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人
关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
8、债券利率:本期债券为固定利率债券,品种一票面利率 6.80%,在存续期
前 1 年固定不变,在存续期的第 1 年末和第二年末,发行人可选择调整品种一的
票面……
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