公告日期：2021-06-18

债券代码： 143739 债券简称： 18 广开 02
广州开发区控股集团有限公司
关于拟下调公司债券“ 18 广开 02”票面利率的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
根据《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年
公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中
设定的发行人调整票面利率选择权， 广州开发区控股集团有限公
司（以下简称“发行人”或“公司”）拟下调“广州开发区金融
控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种二)”
（以下简称“ 18 广开 02”、“品种二”或“本期债券”） 存续期
后 2 年（ 2021 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日） 的票面利率，
具体情况如下：
一、募集说明书的相关约定
1、 “债券利率及其确定方式：
本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规
定通过簿记建档方式确定。品种一票面利率在存续期内固定不变。
品种二票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年
末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票
面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后
2 年固定不变。 ”
2、“ 发行人调整票面利率选择权：
对于本期债券品种一，发行人无调整票面利率选择权；对于
本期债券品种二，发行人有权决定在存续期间的第 3 年末调整后
2 年的票面利率。发行人将于第 3 个付息日前的第 20 个交易日
在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整票面利
率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。”
3、“投资者回售选择权：
对于本期债券品种一，投资者无回售选择权；对于本期债券
品种二，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度的投资者
回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值
回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，
发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完
成回售支付工作。”
二、发行人利率调整意向
本期债券在存续期前 3 年（ 2018 年 7 月 23 日至 2021 年 7
月 22 日）票面利率为 4.75%，在债券存续期内前 3 年固定不变。
根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后 2 年（ 2021 年
7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日）的票面利率，下调幅度具体以
后续发布的票面利率调整公告为准。
三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明
根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券存续期的第 3
年末，如发行人行使调整票面利率选择权， 未被回售部分的债券
票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点。“调整基点”
可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调、不调或下调
票面利率，发行人认为拟下调“ 18 广开 02”票面利率事宜符合
募集说明书的约定。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 广州开发区控股集团有限公司
地址： 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心
33、 34 层
联系人： 刘艳芬
联系电话： 020-82116097
2、 主承销商、债券受托管理人： 广发证券股份有限公司
地址： 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人： 王昊杨
联系电话： 020-66335291
特此公告。


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