公告日期：2020-10-20

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债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

136725 16中材01 143998 18建材Y3

136726 16中材02 143999 18建材Y4

136977 17中材02 136947 18建材Y5

143328 17中材03 136948 18建材Y6

143183 17建材02 143545 18建材11

143924 17建材Y2 143568 18建材12

143475 18建材01 155164 19建材01

143507 18建材02 155165 19建材02

143589 18建材03 155962 19建材Y1

143590 18建材04 155211 19建材03

143980 18建材Y1 155307 19建材05

143981 18建材Y2 155342 19建材07

143684 18建材05 155585 19建材09

143687 18建材06 155629 19建材11

143721 18建材07 155706 19建材12

143722 18建材08 155708 19建材14

143469 18建材09 163943 20建材Y1

143470 18建材10 163255 20建材01

中国建材股份有限公司

有关水泥工程资产建议重组的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动解决水泥工程业务板块的同业竞争问题，2020 年 10 月 19 日，中国

建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）、中国建

筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）及中国建材国际工

程集团有限公司（以下简称“中国建材国际工程”）已与中国中材国际工程股份

有限公司（以下简称“中材国际”，其 A 股在上海证券交易所上市并交易（股

票代码：600970））针对一项建议出售签订了一份合作意向书（以下简称“意向

书”），由本公司、建材研究总院及中国建材国际工程向中材国际出售若干水泥

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工程业务资产（以下简称“标的资产”），代价拟包括中材国际发行之新股份及

现金（上述事项以下简称“建议重组”）。建议重组完成后，预期本公司仍将保

持作为中材国际控股股东的地位。

此外，中材国际可能考虑在建议重组完成后视需要配售额外的新股份（以下

简称“建议配售”）。

一、标的资产

标的资产的具体范围尚在论证中，可能包括北京凯盛建材工程有限公司（以

下简称“北京凯盛”）、南京凯盛国际工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）

以及中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）的股权（以下统称为“初

步标的资产”），前述公司股权架构如下所示：

目标公司名称 股东 持股比例

北京凯盛

中国建材国际工程 50%

建材研究总院 50%

南京凯盛

中国建材国际工程 51.15%

其他少数股东 48.85%

中材矿山 本公司 100%

二、意向书

中国建材、中国建材国际工程、建材研究总院（以下合并称为“卖方”）与

中材国际签署的意向书的主要内容概述如下：

1、中材国际拟以发行新股份及支付现金为购买资产的代价的方式，收购卖

方的水泥工程业务板块相关资产。正在论证的标的资产可能包括初步标的资产，

但具体的标的资产范围仍在讨论中。

2、卖方拟参与建议重组，同意就建议重组的具体标的资产范围、交易方、

交易方案、发行股份价格、标的资产作价等安排，与中材国际进行协商。

3、 卖方及中材国际同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进建议重组，

并完成正式交易协议的签署。

4、意向书仅为卖方及中材国际关于建议重组的初步合作意向，各方在建议

重组中的具体权利义务以及各项安排将以各方最终签署的正式交易协议为准。

5、意向书可经各方协商一致书面终止。

三、相关方的基本资料

本公司为中国建筑材料行业之领军企业，主营水泥、新材料以及工程服务业

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务板块。

中国建材国际工程为本公司的下属子公司，主要从事研究开发、工程设计、

工程总承包及加工制造，主营玻璃工程、新能源工程、设施农业工程、建筑工程、

节能环保工程业务，以及智能制造及信息化服务业务。

建材研究总院为本公司的母公司中国建材集团有限公司的全资下属子公司，

主要从事水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材

料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备等研制、开发、生产、

销售、技……
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