公告日期：2019-07-15

债券简称： 18 国联 G1 债券代码： 143636
债券简称： 19 国联 01 债券代码： 155350
无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行
2018 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展
（集团） 有限公司公开发行 2019 年公司债券
（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
2019 年 7 月
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无锡市国联发展(集团)有限公司临时受托管理事务报告
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容
及信息均来源于无锡市国联发展（集团） 有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”） 公布的《 无锡市国联发展（集团）有限公司关于股东、公
司类型发生变更及选举董事、监事的公告》 等相关信息披露文件。本报
告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所
作的承诺或声明。
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无锡市国联发展(集团)有限公司临时受托管理事务报告
第一章本次债券概况
一、 18 国联 G1 基本情况
1、 债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年
公司债券(第一期)
2、 债券简称及代码：
债券简称 代码
18 国联 G1 143636
3、 核准情况： 本次债券已经中国证监会证监许可[2017]2088 号
文核准。
4、 本期债券发行总额： 人民币 10 亿元。
5、发行方式： 采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
6、 票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价
发行。
7、债券期限： 5 年，附第 3 年发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.88%。本期债券起息日
为： 2018 年 5 月 9 日。
9、 承销方式： 本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的
方式承销。
10、债券信用等级： 根据中诚信证券评估有限公司出具的《 无
锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券 （第一期）
信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为
AAA，评级展望为“稳定”。
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11、担保情况： 本次发行的公司债券无担保。
12、募集资金用途： 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，
用于偿还银行借款及短期融资券。
二、 19 国联 01 基本情况
1、 债券名称： 无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年
公司债券(第一期)
2、 债券简称及代码：
债券简称 代码
19 国联 01 155350
3、 核准情况： 本次债券已经中国证监会证监许可【 2019】 147
号号文核准。
4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。
5、发行方式： 采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
6、 票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价
发行。
7、债券期限： 5 年。
8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.57%。本期债券起息日
为： 2019 年 4 月 23 日。
9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的
方式承销。
10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无
锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为
AAA，评级展望为“稳定”。
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11、担保情况： 本次发行的公司债券无担保。
12、募集资金用途： 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，
用于偿还有息债务。
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第二章本次债券重大事项
东吴证券股份有限公司作为无锡市国联发展(集团)有限公司公
开发行 2018 年公司债券（第一期）、 无锡市国联发展(集团)有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期） 的受托管理人，持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托
管理协议》的约定，现就 18 国联 G1、 19 国联 01 重大事项报告如下：
一、关于无锡市国联发展（集团）有限公司股东、公司类型发生
变更事项
（一）本次变更背景
根据党的十九大对国有企业改革作出的战略部署，……
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