公告日期：2019-10-31

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债券简称： 18 远海 01 债券代码： 143615.SH

18 远海 02 143736.SH

18 远海 03 143737.SH

18 远海 05 155009.SH

19 远海 02 155200.SH

国泰君安证券股份有限公司关于

中国远洋海运集团有限公司公开发行公司债券

2019 年度第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 10 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”、“发行人”、

“公司”） 对外公布的《 中国远洋海运集团有限公司关于关于控股股东部分国有

股权无偿划转的公告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意

见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理

办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 中国远洋海运集团有限公司公开

发行 2017 年公司债券受托管理协议》 及其补充协议等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时

履行信息披露义务。

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目录

一、 本期债券核准情况 ..................................................................................... 4

二、 本期债券的主要条款 ................................................................................. 4

三、 本期债券的重大事项 ................................................................................. 4

四、 提醒投资者关注的风险............................................................................ 15

五、 受托管理人的联系方式............................................................................ 15

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一、 本期债券核准情况

本次债券于 2017年 10月 30日经发行人第一届董事会第 18次会议审议通过，

于 2017 年 12 月 21 日取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院

国资委”）《关于中国远洋海运集团有限公司发行 2017 年公司债券有关问题的批

复》（国资产权[2017]1317 号），于 2018 年 2 月 1 日经中国证监会“证监许可

[2018]236 号”核准， 发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 200

亿元的公司债券。

2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日， 中国远洋海运集团有限公司（以下

简称“中远海运集团”、“发行人”） 成功发行 20 亿元中国远洋海运集团有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“ 18 远海 01”）； 2018 年 7 月 20

日至 2018 年 7 月 23 日， 发行人成功发行 40 亿元中国远洋海运集团有限公司公

开发行 2018 年公司债券（第二期） （以下简称“ 18 远海 02”、“ 18 远海 03”）； 2018

年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 5 日， 发行人成功发行 50 亿元中国远洋海运集团有

限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）（以下简称“ 18 远海 05”）； 2019 年

3 月 7 日至 2019 年 3 月 8 日， 发行人成功发行 10 亿元中国远洋海运集团有限公

司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“ 19 远海 02”）。

二、 本期债券的主要条款

（一） 中国远洋海运集团有限公司 2018 年公司债券（第一期）

1、发行主体：中国远洋海运集团有限公司。

2、债券名称：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券（第一期）。

3、发行规模及分期安排：发行总规……
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