公告日期：2020-08-12

债券简称：18国君G1 债券代码：143528.SH
债券简称：18国君G2 债券代码：143607.SH
债券简称：18国君G3 债券代码：143732.SH
债券简称：18国君G4 债券代码：143733.SH
兴业证券股份有限公司
关于国泰君安证券股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
重要声明
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关公开信
息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。
兴业证券作为国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
（证券简称：“18国君G1”，证券代码：143528.SH）、国泰君安证券股份有限公
司公开发行2018年公司债券（第二期）（证券简称：“18国君G2”，证券代码：
143607.SH）、国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）
（品种一）（证券简称：“18国君G3”，证券代码：143732.SH）、国泰君安证券
股份有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）（品种二）（证券简称：“18国
君G4”，证券代码：143733.SH）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，持续
密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《受托管理协议》的约定，
现就重大事项报告如下：
根据发行人于2020年8月7日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于当年累
计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，发行人截至2020年7月31
日累计新增借款情况超过上年末净资产百分之二十的公告如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2020年7月31日，发行人借款余额为1,355.80亿元，较2019年年末
借款余额1,028.19亿元累计新增327.60亿元，占2019年末经审计净资产1,460.94
亿元的比重为22.42%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2020年7月31日，发行人银行贷款余额较2019年末增加68.42亿元，
变动数额占2019年末净资产的比例为4.68%，主要系短期借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年7月31日，发行人债券余额较2019年末增加278.91亿元，变
动数额占2019年末净资产的比例为19.09%，其中：应付短期融资款增加75.93
亿元，占2019年末净资产的比例为5.20%；应付债券增加202.98亿元,占2019
年末净资产的比例为13.89%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2020年7月31日，发行人其他借款余额较2019年末减少19.72亿元，
变动数额占2019年末净资产的比例为-1.35%，主要系转融通融入资金减少。
三、2020年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发
行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发
行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外
均未经审计，敬请投资者注意。
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事
项，兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进
行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托
管理事务临时报告。
特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。


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