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公告日期：2018-04-19
国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2018 年公司债券（ 第二期）
信用评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.
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新世纪评级
Brilliance Ratings
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声明
除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级
机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的
关联关系。
本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证
所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。
本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标
准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影
响改变评级意见。 本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世纪评级
方法总论》及《 中国证券行业信用评级方法（ 2014 版）》。上述评级方法可
于新世纪评级官方网站查阅。
本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资
料，评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责。
本信用评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议。
本次评级的信用等级在本期债券存续期内有效。 本期债券存续期内，
新世纪评级将根据《 跟踪评级安排》， 定期或不定期对评级对象实施跟踪评
级并形成结论，决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级。
本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料，其版
权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以
任何方式外传。
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Brilliance Ratings
国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2018 年公司债券（第二期）
信用评级报告
一、 公司概况
国泰君安证券为全国性综合类证券公司， 是 2004 年最早被中国证
券业协会评审为创新试点的证券公司之一。 2008-2017 年，公司连续十
年在证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级。
国泰君安证券股份有限公司由国泰证券和君安证券于 1999 年 8 月
合并而成，初始注册资金为 37.27 亿元。 2001 年 8 月，公司对非证券类
资产进行分离并完成变更登记。后经历多次变更， 截至 2014 年末注册
资本增至 61.00 亿元。 2015 年 6 月，公司在上海证券交易所上市（股票
代码： 601211）， 注册资本变更为 76.25 亿元。 2017 年 4 月，公司发行
10.40 亿股 H 股，并超额配发 4893.38 万股。截至本评级报告出具日，
公司注册资本增至 87.14 亿元。
国泰君安证券实际控制人为上海国际集团有限公司（以下简称“上
海国际”）， 上海国际为上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上
海国资委”）独资所有。截至 2017 年末，上海国际直接和间接持有的股
份数占公司总股本（ A+H 股）的 32.73%，其中上海国际直接持有公司
7.83%的股份，通过全资子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际
资产管理有限公司和上海国际集团资产经营有限公司以及控股子公司
上海上国投资产管理有限公司分别持有公司 23.56%、 0.46%、 0.01%和
0.87%的股份。
图表 1. 2017 年末国泰君安证券前十大股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（ %）
1 上海国有资产经营有限公司 1,900,963,748 21.82
2 香港中央结算（代理人）有限公司 1,197,635,180 13.74
3 上海国际集团有限公司 682,215,791 7.83
4 深圳市投资控股有限公司 609,428,357 6.99
5 中国证券金融股份有限公司 375,627,312 4.31
6 上海城投（集团）有限公司 246,566,512 2.83
7 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 1.77
8 全国社保基金理事会转持二户 151,104,674 1.73
9 大众交通（集团）股份有限公司 122,505,909 1.41
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10 上海金融发展投资基金（有限合伙） 121,262,508 1.39
合计 5,561,724,100 64.00
资料来源：国泰君安证券
注 1： 列表中上海国有资产经营有限公司期末持股数量仅为其持有的国泰……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
