公告日期：2018-04-17

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-010 号

（注册地址：深圳市福田区梅坳一路 268 号）

2018 年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

（面向公众投资者）

主承销商/债券受托管理人 /簿记管理人

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

发行公告签署日:2018 年 4 月 13 日

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发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“深圳燃气” ）

公开发行面值总额不超过人民币 19 亿元 （含 19 亿元） 公司债券（以下简称“本次债券”）

已获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】2303 号）核准。

本次债券发行总规模不超过 19 亿元 （含 19 亿元），本期债券是本次债券的第一期发

行，发行面值不超过 19 亿元。

2、 发行人本期债券发行面值不超过 19 亿元人民币公司债券，每张面值为人民币 100

元，共计不超过 1,900 万张，发行价格为 100 元/张。

3、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。发行人最近一期

末的净资产为 868,301.15 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表所有者权益合计）；公司

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 71,760.04 万元（2014 年、 2015 年及 2016 合

并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。

6、本期债券的票面利率询价区间为 4.8%-5.8%。发行人和主承销商将于 2018 年 4

月 17 日（T -1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价情况

在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。本期债券的票面利率在其存

续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在

其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2

年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限

后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计

复利。

发行人和主承销商将于 2018 年 4 月 18 日（T 日）在《证券时报》及上海证券交易

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所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配

售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统实时成

交；网下申购由发行人与主承销商根据网下簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排

将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）

配售” 。

8、 本期债券发行规模为不超过 19 亿元，网上预设的发行数量为 0.1 亿元，网下发行

数量不超过 18.90 亿元。 发行人和簿记管理人将根据网上面向社会公众投资者公开发行情

况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进

行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取

单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、 网上发行面向社会公众投资者。网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与

认购。本期债券的网上发行代码为“751970”，简称为“18 深燃 01”。参与本次网上发行

的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数

倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751970”将转换为

上市代码“143585” 。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询

价及申购申请表》的方式参与网下询价申购，网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），

超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规

融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。