公告日期：2018-04-16

证券简称：深圳燃气 证券代码： 601139

（注册地址： 深圳市福田区梅坳一路 268 号）

2018 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要

（面向公众投资者）

主承销商

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）

签署时间： 年 月 日

1-3-1

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——

公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行

人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集

说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性

承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务

会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书

及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失

的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘

要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承

诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议

等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管

理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债

券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈

判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法

权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、

约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责

任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独

立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何

决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收

益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

1-3-2

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债

券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约

定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变

化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明

书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何

疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买

本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

1-3-3

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、 本期债券信用等级为 AAA 级； 本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为

868,301.15 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表所有者权益合计）； 本期债券上市前，公司

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 71,760.04 万元（ 2014 年、 2015 年及 2016 年合并

报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期

债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等

因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利

率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本

期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、 本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由

于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部……
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