公告日期：2018-03-14

证券代码： 143489 证券简称： 18 渝高 01

重庆高速公路集团有限公司

（住所：重庆市渝北区银杉路 66 号）

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）

联席主承销商/簿记管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商：

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）

（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 01A、 02、

03、 04、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A）

2018年3月14日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

一、重庆高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“本公司”）

面向合格投资者公开发行不超过人民币 48 亿元公司债券已获得中国证券监督

管理委员会证监许可[2017]1551 号文核准。

发行人本次债券采用分期发行方式，本期债券名称为重庆高速公路集团有

限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简

称为“18 渝高 01”，债券代码为 143489。

二、本期债券发行规模为 16 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量为

1,600 万张，发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24

个月内发行完毕。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管

理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本

期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。

本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，

公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA

级，本次债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。本期债券上市前，发行人最近

一年末（ 2016 年 12 月 31 日）合并报表中经审计的所有者权益为 5,112,508.25

万元，最近一期末（ 2017 年 9 月 30 日）合并报表中未经审计的所有者权益为

5,166,241.30 万元；本期债券上市前，发行人 2014 年度、 2015 年度和 2016 年

度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 16,472.02 万元、 16,519.64

万元和 38,778.20 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23,923.29

万元（ 2014 年、 2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平

均值），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 5.00%-6.00%，

以票面利率 6.0%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本

次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债

券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易

系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券期限为 5 年期。 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投

资者回售选择权。

七、增信措施：本期债券为无担保债券。

八、本期债券票面利率询价区间为 5.00%-6.00%，最终票面利率将根据簿

记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和

主承销商将于 2018 年 3 月 15 日（ T-1 日）向网下合格机构投资者利率询价，

并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于

2018 年 3 月 15 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据网下簿记建档

结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018 年 3 月 16 日

（ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最

终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证

券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管

理办法》规定的合格投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行

人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券

交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。