公告日期：2018-07-10

陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)2018 年第一次临时受托管理事务报告

债券简称： 18 延长 01 债券代码： 143463

陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行2018年公

司债券(第一期)2018年第一次临时受托管理事务报告

发行人： 陕西延长石油（集团）有限责任公司

住所： 陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地

主承销商、 债券受托管理人： 开源证券股份有限公司

住所： 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

二〇一八年七月

陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)2018 年第一次临时受托管理事务报告

声明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为陕西延长

石油（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（以下简称“本

期债券”）的主承销商及债券受托管理人，编制本报告的内容及信息

均依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露

文件、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”、

“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，

由本次公司债券受托管理人开源证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投

资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据

以作为开源证券所做承诺或声明。

陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)2018 年第一次临时受托管理事务报告

第一章 本期债券概况

一、 核准文件

经中国证监会于 2017 年 11 月 6 日签发的“证监许可[2017]1985

号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿

元的公司债券。

二、本期债券基本情况

发行主体：陕西延长石油（集团）有限责任公司

本期债券名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行 2018

年公司债券（第一期）

本期债券发行规模：本期债券发行规模为 60 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，在债券存续期

第 3 年末附发行人赎回权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售

选择权。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年

末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付

息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露

媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选

择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最

后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息

年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关

规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发

行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、 5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期

的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息

日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体

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上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行

人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利

率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率

及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度

付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继

续持有本期债券。 本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付

日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告

之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交

易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相

应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被

视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本

期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券利率及其确定方式： 本期债券发行利率为 5.23%， 采用固定

利率形式，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，并在债券存

续期内固定不变。

债券形式：实名制记账式公司……
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