公告日期：2020-08-03

关于

南方水泥有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 17 南水 02 债券代码： 143089

17 南水 04 143224

18 南水 01 143571

18 南水 02 143486

18 南水 04 143860

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 8 月

关于南方水泥有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》

及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、 “发

行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中

信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券” 或 “受托管理人” ）编制。

中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南方水泥有限公司提供的资料

或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。

关于南方水泥有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

2

一、公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日

债券余额

（亿元）

利率

（%）

还本付息

方式

南方水泥 有限公司

2017 年公开发行公司

债券（第一期）

17 南水 02 143089 2017-04-24 2024-04-25 2.00 5.00

单 利 按 年 计

息 ， 不 计 复

利。每年付息

一次，到期一

次还本，最后

一 期 利 息 随

本 金 的 兑 付

一起支付。

南方水泥 有限公司

2017 年公开发行公司

债券（第二期）

17 南水 04 143224 2017-08-02 2022-08-03 2.00 5.00

南方水泥 有限公司

2018 年公开发行公司

债券（第一期）

18 南水 01 143571 2018-04-16 2021-04-17 20.00 4.89

南方水泥 有限公司

2018 年公开发行公司

债券（第二期）

18 南水 02 143486 2018-08-15 2021-08-16 8.00 4.39

南方水泥 有限公司

2018 年公开发行公司

债券（第三期）

18 南水 04 143860 2018-10-16 2021-10-17 15.00 4.26

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排

上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账

户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

公司债券附发行人或投资者选择

权条款、可交换条款等特殊条款

的，报告期内相关条款的执行情况

（如适用）

17 南水 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

上述债券报告期内尚无执行相关条款情况。

二、重大事项

南方水泥有限公司于2020年7月27日发布了《南方水泥有限公司关于控股股

东中国建材股份有限公司水泥资产建议重组的公告》，具体内容如下：

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）作为南方水泥有限公司的

控股股东，于2020年7月27日发布了《中国建材股份有限公司关于水泥资产建议

重组的公告》，具体内容如下：

关于南方水泥有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

3

为推动解决中国建材下属子公司之间的同业竞争，中国建材已与下属子公司

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山水泥”）（股票代码： 000877.SZ）

针对一项建议出售事宜签订合作意向书（以下简称“合作意向书”）。中国建材

拟向天山水泥出售中国建材的若干水泥资产业务（以下简称“标的资产”），代

价拟为天山水泥发行的新股份或该等新股份及现金（上述事项简称“建议重组”）。

建议重组完成后，中国建材预计仍为天山水泥的控股股东。

1、标的资产

建议重组的标的资产具体范围尚在论证中，正在论证中的标的资产包括中国

建材下属子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）、南方水

泥有限公司、北方水泥有限公司（以下简称“北方水泥”）、西南水泥有限公司

（以下简称“西南水泥”）、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）

的股权，以及中国建材下属子公司中建材投资有限公司（以下简称“中……
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