公告日期：2019-05-16

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债券简称： 17 平租 02 债券代码： 143204
债券简称： 17 平租 04 债券代码： 143263
债券简称： 17 平租 05 债券代码： 143282
债券简称： 19 安租 01 债券代码： 155346
平安国际融资租赁有限公司
公开发行公司债券
之
临时受托管理事务报告
（九）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2019 年 5 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《平安国际融资租赁有限公司 2018 年年度报告》、
《平安国际融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二
十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司
债券受托管理人执业行为准则》、《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券
之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 本期债券核准情况 ..................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 .................................................................................. 4
三、 本期债券的重大事项 .................................................................................. 6
四、 提醒投资者关注的风险 .............................................................................. 7
五、 受托管理人的联系方式 .............................................................................. 7
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一、 本期债券核准情况
平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券于 2017 年 2 月 24 日
经发行人第二届董事会第十二次会议审议通过，于 2017 年 7 月 10 日经中国证监
会“证监许可[2017]1187 号”文件核准， 平安国际融资租赁有限公司 （以下简称“平
安租赁”、 “公司”或“发行人”） 获准于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超
过 44 亿元的公司债券。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券
（第一期）（以下简称“17 平租 02”） 已于 2017 年 7 月 27 日发行； 平安国际融资
租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（以下简称“17 平租 04”）已
于 2017 年 8 月 23 日发行；平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债
券（第三期）（以下简称“17 平租 05”）已于 2017 年 9 月 7 日发行。
平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券于 2018 年 7 月 24 日
经发行人董事会审议通过， 于 2019 年 3 月 11 日经中国证监会“证监许可[2019]331
号”文件核准，平安国际融资租赁有限公司获准于境内面向合格投资者公开发行
面值总额不超过 20 亿元的公司债券。平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019
年公司债券（第一期） （以下简称“19 安租 01”）已于 2019 年 4 月 19 日发行。
二、 本期债券的主要条款
（一）“17 平租 02”债券的主要条款
1、债券名称： 平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一
期） 。
2、发行总额：本期债券最终发行规模为 16 亿元。
3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固……
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