公告日期：2018-06-29

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平安国际融资租赁有限公司

公开发行 2017 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2017 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《 平安国际融资租赁有限公司公司债券 2017

年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...............................................4

第二章 发行人 2017 年度经营情况及财务状况.....................................................................9

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.............................................................13

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.....................................14

第五章 债券持有人会议召开情况.........................................................................................15

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.........................16

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.............................17

第八章 本期债券的信用评级情况.........................................................................................18

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................................................19

第十章 其他事项.....................................................................................................................20

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 平安国际融资租赁有限公司

英文名称： Ping An International Financial Leasing Company Limited

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2017 年 7 月 10 日签发的“证监许可〔 2017〕

1187 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 44 亿元的公

司债券。

本次债券采取分期发行的方式， 2017 年 7 月 27 日至 7 月 28 日，发行人成

功发行 16 亿元平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

（简称“17 平租 02”，以下称“本期债券”）。

三、 本次债券的主要条款

1、发行主体： 平安国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 。

2、债券名称： 平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一

期） 。

3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币 44 亿元（含 44 亿元），

分期发行， 其中本期债券发行规模为人民币 16 亿元。

4、超额配售选择权：本期债券基础发行规模 8 亿元，可超额配售不超过 14

亿元（含 14 亿元）。发行人和主承销商根据网下申购情况，决定是否行使超额

配售选择权。 最终债券发行规模为人民币 16 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票

面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

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