公告日期：2020-06-29

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债券代码： 143204 债券简称： 17平租02

平安国际融资租赁有限公司

关于“ 17平租02” 票面利率调整及投资者回售实施办法的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据《 平安国际融资租赁有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）

募集说明书》， 平安国际融资租赁有限公司（ 以下简称“公司”、 “发行人”）发行

的本期债券（债券代码： 143204，简称“17平租02”）期限为5年， 附在债券存续

期的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明

书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登

记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债

券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登

记期内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

3、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“17

平租 02”债券。

4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

5、回售申报日： 2020年6月29日至2020年7月3日。

6、本次利率调整：发行人下调票面利率，即在存续期后2年下调票面利率至

3.35%。

本公司现将关于“17平租02”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公

告如下：

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律

责任。

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一、 “17 平租 02”基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称： 平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一

期）

2、债券简称： 17 平租 02

3、债券代码： 143204

4、发行总额：人民币 16 亿元

5、债券期限及利率： 本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续内前 3 年票面年利率为

4.70%

6、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3

年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付

息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调

整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期

债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

7、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，

则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构

相关业务规则完成回售支付工作

8、起息日： 2017 年 7 月 27 日

9、付息日： 2018 年至 2022 年每年的 7 月 27 日。若投资者在本期债券第 3

年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7

月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间

兑付款项不另计利息

10、兑付日： 2022 年 7 月 27 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选

择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

11、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券

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存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在

投资者回售支付日一起支付

12、 登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

13、 本次利率调整：发行人下调票面利率， 即在存续期后 2 年下调票面利率

至 3.35%

二、 本期债券回售实施办法

1、回售代码： 182122

2、 回售简称： 平 02 回售

3、回售登记期： 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 3 日

4、回售价格： 面值 100 元人民币。 以一手为一个回售单位，即回售数量必

须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人……
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