公告日期：2020-06-18

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债券简称:17 光证 G1 债券代码:143154.SH

债券简称:17 光证 G2 债券代码:143155.SH

债券简称:17 光证 G3 债券代码:143325.SH

债券简称:17 光证 G4 债券代码:143326.SH

债券简称:18 光证 G1 债券代码:143575.SH

债券简称:18 光证 G2 债券代码:143576.SH

债券简称:18 光证 G3 债券代码:143652.SH

（ 住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

光大证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内

容及信息均来源于发行人对外发布的《 光大证券股份有限公司 2019 年年度报告》

等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况..............................4

第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况..................................................13

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................................17

第四章 本期债券内外部增信机制、 偿债保障措施重大变化情况....................19

第五章 债券持有人会议召开情况........................................................................20

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况........21

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况............23

第八章 本期债券的信用评级情况........................................................................24

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................25

第十章 其他事项....................................................................................................26

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 光大证券股份有限公司

英文名称： EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD

二、 核准文件和核准规模

2017 年 5 月 31 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]814 号”

文核准，光大证券获准向合格投资者公开发行面值不超过 190 亿元的公司债券

（以下简称“本次债券”）。 2017 年 7 月 5 日、 2017 年 10 月 16 日、 2018 年 4

月 18 日和 2018 年 9 月 26 日，光大证券分别发行人民币 45 亿元、 57 亿元、 60

亿元和 28 亿元公司债券。

三、 本次债券的基本情况

（一）光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

1、发行主体：光大证券股份有限公司。

2、债券名称：光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

（ 以下简称“2017 年公司债券（ 第一期） ”） 。

3、债券简称及代码： 2017 年公司债券（第一期）分为两个品种：品种一为

3 年期固定利率品种，债券简称为 17 光证 G1，债券代码为 143154.SH；品种二

为 5 年期固定利率品种，债券简称为 17 光证 G2，债券代码为 143155.SH。

4、发行规模： 17 光证 G1 发行规模为 30 亿元， 17 光证 G2 发行规模为 15

亿元。

5、票面金额： 2017 年公司债券（第一期）票面金额为 100 元。

6、还本付息方式及支付金额： 2……
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