公告日期：2018-07-25

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证券代码： 601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-046

债券代码： 122425 债券简称： 15 际华 01

债券代码： 122426 债券简称： 15 际华 02

债券代码： 122358 债券简称： 15 际华 03

债券代码： 143137 债券简称： 18 际华 01

债券代码： 143138 债券简称： 18 际华 02

际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）

发行结果公告

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]929号” 文核准， 际华集团股

份有限公司（以下简称“际华集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行

面值总额不超过29亿元的公司债券。

根据《 际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告》， 际华

集团股份有限公司2018年公司债券（第一期） （ 以下简称“ 本期债券”） 发行规

模为不超过人民币20亿元（含20亿元） 。 本期债券分为两个品种： 品种一（ 债券

简称为“ 18际华01”，债券代码为“ 143137”） 为5年期，附第3年末发行人调整票

面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（ 债券简称为“ 18际华02”，债券代

码为“ 143138”） 为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售

选择权。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销

商根据本期债券申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格为每张100元， 采取网下面向合格投资者簿记建档的方式

发行。 根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使

品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为

4.60%。

本期债券发行工作已于2018年7月24日结束。 其中品种一（债券简称为“ 18

际华01”，债券代码为“ 143137”）实际发行规模为10亿元， 最终票面利率为4.60%；

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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品种二（债券简称为“ 18际华02”，债券代码为“ 143138”） 实际发行规模为0亿

元。

特此公告。

发行人： 际华集团股份有限公司

主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

二〇一八年七月二十五日

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（本页无正文，为《 际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期） 发行结

果公告》 之盖章页）

发行人： 际华集团股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《 际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期） 发行结

果公告》 之盖章页）

主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

年 月 日


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