公告日期：2017-04-11

四川省投资集团有限责任公司

（住所： 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元）

公开发行 2017 年公司债券（第一期）

募集说明书

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

（ 4301-4316 房）

签署日期： 2017 年 月 日

四川省投资集团有限责任公司 公开发行公司债券募集说明书

1

声 明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《 公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》

及其它现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载

明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并保

证所披露信息的真实、准确、完整。

二、本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说

明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

三、主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能

够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说

明书约定的相应还本付息安排。

四、受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书

及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债

券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等

方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不

限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或

申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受

托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规

定、约定及受托管理人声明中载明的行为，给债券持有人造成损失的， 受托管理

四川省投资集团有限责任公司 公开发行公司债券募集说明书

2

人将对损失予以相应赔偿。

五、凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息

披露文件，并进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他

政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风

险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权

利义务的相关约定。

投资者认购或持有本次公司债券，则视作同意向债券受托管理人在本次债券

可能出现违约的情况下授权下述事项并同意下述条款之内容：

（一）授权受托管理人与发行人就本次债券偿付事宜进行谈判； 代表本次债

券的全体持有人对发行人采取包括不限于诉前保全、起诉、执行、和解等法律手

段；

（二）授权受托管理人依法对发行人采取追加担保、授权受托管理人向法定

机关申请对发行人采取财产保全措施；

（三）在受托管理人采取财产保全措施的情况下，如法定机关要求提供担保，

本次债券投资人同意优先以债券持有人持有的本次债券提供担保，如法定机关不

认可债券持有人以本次债券提供担保，则由债券持有人提供现金或法定机关明确

可以接受的其他方式提供担保；

因追加担保、财产保全措施等措施而产生的相关费用由发行人承担。发行人

拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，则由债券持有人按照其

持有本次债券的比例先行承担， 然后由受托管理人向发行人追偿。

六、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人

经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。

《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置

四川省投资集团有限责任公司 公开发行公司债券募集说明书

3

备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

七、除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供

未在本募集说明书中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。