公告日期：2017-04-11

四川省投资集团有限责任公司

（住所：四川省成都市武侯区临江西路1号1单元）

公开发行2017年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人：

住所：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

重要提示

1、 四川省投资集团有限责任公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或“川投集团”）

公开发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次

债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2016]2807 号文核准。

川投集团本次债券采取分期发行的方式，其中四川省投资集团有限责任公司

公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为

人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 。

2、本期债券面值 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、 经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体信用等级为 AAA，本期公司

债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期期末未经审计的净

资产为 2,860,692.47 万元（截至 2016 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计） ，

资产负债率为 43.40%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均

可分配利润为 145,436.41 万元（2013 年、 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母

公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人

在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期发行的债券为固定利率债券，期限为 5 年期，在债券存续期的第 3

个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.60%，发行人和主承销商将于

2017 年 4 月 12 日（T -1 日）向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本期

债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2017 年 4 月 13 日（T 日）在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资

者关注。

5、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购

采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《四川省

投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）网下利率询价及认

购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000 万

元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元（10,000 手）的整数倍。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他

人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

10、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收

益证券综合电子平台挂牌上市。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《四川省投资

集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 （第一期） 募集说明书》。有关本期

债券发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证

券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者

关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

川投集团、本公司、公司、发行

人

指 四川省投资集团有限责任公司

本次债券 指

中国证券监督管理委员会批准通过的总额不超过

40 亿元人民币的公司债券

本期债券 指

四川省投资集团有限责任公司公开发行 2017 年公

司债券（第一期）

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。