公告日期：2023-06-29

济南城市建设集团有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于济南城市建设集团有限公司（以下简称“济南城建”、“发行人”、“公司”）对外发布的《济南城市建设集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


重要声明...... 1
第一章 受托管理人履职情况 ...... 3
第二章 发行人经营与财务状况 ......30
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ......34
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......43
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......47
第六章 增信措施的有效性分析 ......51
第七章 债券本息偿付情况 ......54
第八章 债券持有人会议召开情况 ......58
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......59
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......59
第十一章 信用评级情况......61
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......63
第十三章 其他事项......64

第一章 受托管理人履职情况

济南城市建设集团有限公司发行的由国泰君安证券担任受托管理人的债券
包括：19 济建 01、19 济建 02、20 济建 01、20 济建 03、20 济建 04、21 济建 01、
21 济建 G1、21 济建 Y1、22 济建 Y1、22 济建 Y3、22 济建 Y4、22 济建 Y5、
22 济建 Y6、23 济建 Y1 和 23 济建 01，债券具体情况如下：

一、 发行人名称

中文名称：济南城市建设集团有限公司

英文名称：Jinan City Construction Group Co., Ltd

二、 核准文件和核准规模

（一）19 济建 01、19 济建 02

2019 年 3 月 7 日经上海证券交易所出具“上证函【2019】354 号”无异议函，
本公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

2019 年 4 月 16 日，济南城市建设集团有限公司非公开发行 2019 年公司债
券（第一期）成功发行，发行规模 30 亿元，发行期限 3 年期，发行时票面利率
为 4.50%，到期日为 2022 年 4 月 16 日。

2019 年 11 月 8 日，济南城市建设集团有限公司非公开发行 2019 年公司债
券（第二期）成功发行，发行规模 30 亿元，发行期限 3 年期，发行时票面利率
为 4.20%，到期日为 2022 年 11 月 8 日。

（二）20 济建 01、20 济建 03、20 济建 04、21 济建 01

2020 年 2 月 19 日经上海证券交易所出具“上证函【2020】267 号”无异议
函，发行人获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。
2020 年 3 月 27 日，济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债
券（第一期）成功发行，发行规模 15 亿元，发行期限 3+2 年期，发行时票面利
率为 2.00%，到期日为 2023 年 3 月 27 日。

2020 年 9 月 18 日，济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债

为 4.20%，到期日为 2023 年 9 月 18 日。

2020 年 12 月 15 日，济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债
券（第三期）成功发行，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，发行时票面利率
为 4.29%，到期日为 2023 年 12 月 15 日。

2021 年 1 月 19 日，济南城市建设集团有限公司非公开发行 2……
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