公告日期：2022-12-27

债券代码：138714.SH 债券简称：22 济建 Y6

债券代码：138608.SH 债券简称：22 济建 Y5

债券代码：137765.SH 债券简称：22 济建 Y4

债券代码：185926.SH 债券简称：22 济建 Y3

债券代码：185652.SH 债券简称：22 济建 Y1

债券代码：188679.SH 债券简称：21 济建 Y1

债券代码：175704.SH 债券简称：21 济建 G1

债券代码：177641.SH 债券简称：21 济建 01

债券代码：177287.SH 债券简称：20 济建 04

债券代码：167643.SH 债券简称：20 济建 03

债券代码：166402.SH 债券简称：20 济建 01

济南城市建设集团有限公司

监事变更事项公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 12 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于济南城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《济南城市建设集团有限公司关于监事发生变动的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《济南城市建设集团有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南城市建设集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、 债券核准情况...... 4
二、 债券的主要条款...... 4
三、 债券的重大事项...... 24
四、 提醒投资者关注的风险...... 26
五、 受托管理人的联系方式...... 26
一、债券核准情况

（一）20 济建 01、20 济建 03、20 济建 04、21 济建 01、21 济建 G1

2019 年 10 月 11 日，经发行人董事会会议审议，审议通过了《关于融资的
议案》，同意发行人开展总额度不超过 100 亿元、期限不超过 15 年的公司债券。
2020 年 1 月 17 日，发行人股东审议并出具了《关于同意济南城市建设集团
有限公司发行 100 亿元公司债券有关事项的批复》，同意发行人发行本次公司债券。

（二）21 济建 Y1、22 济建 Y1、22 济建 Y3、22 济建 Y4、22 济建 Y5、22
济建 Y6

2020 年 8 月 11 日，经公司董事会会议审议，审议通过了《关于融资的议案》，
同意公司开展总额度不超过 120 亿元、基础期限不超过 5 年的可续期公司债券。
2020 年 8 月 25 日，公司股东审议并出具了《关于同意济南城市建设集团有
限公司发行 120 亿元可续期公司债券有关事项的批复》，同意公司发行本次公司债券。
二、债券的主要条款

（一）20 济建 01

1、发行主体：济南城市建设集团有限公司。

2、债券名称：济南城市建设集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第
一期）。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人
票面利率调整选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

6、发行人调整票面……
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