公告日期：2018-12-17

债券简称： 18 京投 03

债券简称： 18 京投 04

债券简称： 18 京投 05

债券简称： 18 京投 06

债券简称： 18 京投 07

债券简称： 18 京投 08

债券代码： 143564.SH

债券代码： 143565.SH

债券代码： 143753.SH

债券代码： 143754.SH

债券代码： 143787.SH

债券代码： 143788.SH

北京市基础设施投资有限公司

（北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室）

2018 年公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2018 年 12 月

1

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 北京市基础设施投资有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》等相

关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京市基础设

施投资有限公司（以下简称“京投公司”、“公司” 或“发行人”）出具的相关说

明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公

司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证

券不承担任何责任。

2

一、核准文件及核准规模

发行人于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第九次董事会会议，与会董事一致

同意作出董事会决议，同意发行人发行总额不超过人民币 100亿元（含 100亿元）

的公司债券，具体事项均提请北京市国资委批准的发行方案范围内确定。

北京国资委下发的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京市基

础设施投资有限公司发行公司债券的批复》（京国资产权【 2017】 48 号），北京

国资委于 2017 年 5 月 2 日就发行人发行本期债券相关事宜作出批复，同意发行

人发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

经中国证监会“证监许可[2018]2 号”文件核准，发行人将在中国境内面向

合格投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券，其中首期发行自中国证监会核

准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日

起 24 个月内完成。

二、本次公司债券的基本情况

（一） 18 京投 03、 18 京投 04 的基本情况

发行主体： 北京市基础设施投资有限公司。

债券名称： 北京市基础设施投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

发行规模： 本期债券发行规模为人民币 50 亿元， 其中品种一发行规模为 33

亿元，品种二发行规模为 17 亿元。

债券期限： 本期债券分为两个品种。其中品种一为 5 年期品种，附第 3 年末

发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为 10 年期品种。

债券简称和代码：本期债券品种一简称为“ 18 京投 03”，债券代码为“ 143564”；

品种二简称为“ 18 京投 04”，债券代码为“ 143565”。

票面金额及发行价格： 本期债券面值100元，按面值平价发行。

债券利率： 本期债券品种一票面利率为4.79%， 品种二票面利率为5.09%。

品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调

整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基

点，在存续期后2年固定不变；品种二票面利率在存续期内固定不变。

3

发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第

3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付

息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公

告。若发行热未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面

利率不变。

投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，若债券持有人未做登记，则视为继

续持有本期债券并接受上述调整。

回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有

人的回售申报经确认后不……
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