公告日期：2017-11-14

广州国资发展控股有限公司 2016 年

公司债券（第一期）2017 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示

 债权登记日： 2017 年 11 月 21 日（星期二）

 债券付息日： 2017 年 11 月 22 日（星期三）

广州国资发展控股有限公司公司（以下简称“本公司”或“发行

人”）于 2016 年 11 月 22 日发行的广州国资发展控股有限公司公司

2016 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 11 月 22 日

开始支付自 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日期间的利息。根

据《广州国资发展控股有限公司公司债券发行公告》和《广州国资发

展控股有限公司公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，

现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：广州国资发展控股有限公司公开发行2016 年公司

债券（第一期）。

2、债券简称： 16穗发01。

3、上海证券交易所债券代码： 136837。

4、发行总额：人民币30亿元

5、发行主体：广州国资发展控股有限公司。

6、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可【 2016】

2395号文核准，核准本公司公开发行不超过85亿元（含85亿元）的公

司债券。

7、债券形式：实名制记账式。

8、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5

年，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权。

9、债券利率：本期公司债券票面利率为3.28％，发行人有权决

定是否在本次第一期债券存续期的第3年末调整本次第一期债券后2

年的票面利率。发行人将于本次第一期债券存续期内第3个计息年度

付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上

发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人

未行使利率调整选择权，则本次第一期债券后续期限票面利率仍维持

原有票面利率不变。

发行人发出关于是否调整本次第一期债券票面利率及调整幅度

的公告后，投资者有权选择在本次第一期债券存续期内第3个计息年

度付息日将其持有的本次第一期债券全部或部分按面值回售给发行

人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为本次第一期债券

第3个计息年度付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行

回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本次第一期

债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃

回售选择权，继续持有本次第一期债券并接受上述关于是否调整本次

债券票面利率及调整幅度的决定。

本次第一期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，

发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第

3个计息年度付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

10、上市时间及地点：本期债券于2016年12月5日起在上海证券

交易所上市交易

11、起息日： 2016年11月22日

12、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。 2017

年至2021年每年的11月22日为上一计息年度的付息日。如投资者选择

回售，则2017年至2019年每年的11月22日为回售部分债券上一个计息

年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

工作日）。

13、兑付日：本期债券兑付日为2021年11月22日到期支付本金及

最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2019

年11月22日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政府指定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14、信用级别及资信评级机构：经中诚信评级评定，发行人主体

信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。

15、担保人及担保方式：无担保。

16、牵头主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

17、联合主承销商：平安证券股份有限公司。

18、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、 本次付息方案

按照《 广州国资发展控股有限公司公开发行2016 年公司债券（第

一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为3.28%，每手“ 16穗

发01”（面值1,000 元）派发利息为人民币32.80元（含税）。

三、 债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日： 2017年11月21日。

2、本次付息日： 2017年11月22日。

四、……
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