公告日期：2016-11-16

广州国资发展控股有限公司

广州市天河区临江大道3号发展中心33楼

2016年公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人：

住所：广州市天河北路183-187号 大都会广场43楼（4301-4316房）

联合主承销商：

平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

年 月 日

重要提示

1、广州国资发展控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广州

国发”） 公开发行总额不超过人民币 85 亿元的公司债券 （以下简称“本次债券”）

已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]

2395 号文核准。

广州国发本次债券采取分期发行的方式，其中广州国资发展控股有限公司公

开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为人

民币 30 亿元，基础发行规模不超过人民币 20 亿元，可超额配售不超过人民币

10 亿元。

2、本期债券面值 100 元，按面值发行。

3、 经中诚信评级评定，公司主体信用等级为 AAA，本次公司债券的信用等

级为 AAA 。 本期债券上市前，发行人最近一期期末 未经审计的 净资产为

2,735,125.86 万元（截至 2016 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计） ， 资产负

债率为 46.37%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配

利润为 92,525.99 万元 （2013 年、 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所

有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次

发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期发行的债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面

利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3

年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息

年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布

关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整

选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券票面利率簿记建档区间为 2.70%-3.50%，发行人和主承销商将于

2016 年 11 月 17 日（T -1 日）向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 11 月 18 日（T 日）在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投

资者关注。

5、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购

采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证

券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、

配售”。

6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《广州国

资发展控股有限公司 2016 年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》

的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1000 万元（含 1000

万元），并为 1000 万元（10,000 手）的整数倍。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他

人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

10、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收

益证券综合电子平台挂牌上市。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《广州国资发

展控股有限公司公开发行 2016 年公司债券 （第一期） 募集说明书》。有关本期债

券发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

查询。

12、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证

券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。