公告日期：2016-10-17

大华（集团）有限公司

2016年公司债券（第二期） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]544号文核准， 大华（集团）有

限公司（以下简称“ 发行人” ） 获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币50

亿元的公司债券。 根据《 大华（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第二

期） 发行公告（面向合格投资者） 》， 大华（集团）有限公司2016年公司债券（第

二期） （以下简称“ 本期债券” ）的基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10

亿元。 本期债券为5年期固定利率债券，第3年设发行人调整票面利率选择权和投

资者回售选择权。最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商

一致，但最终发行规模总额合计不超过20亿元。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于2016

年10月14日结束， 本期债券的最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.35%。

目前本期债券已全部发行完毕。

特此公告。

（以下无正文）



（ 此页无正文，为《 大华（集团）有限公司2016年公司债券（第二期）发行结果

公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

年 月 日
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