公告日期：2016-09-22

中国石油化工集团公司2016年公司债券

（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石油化工集团公司（以下简称“ 发行人” ） 面向合格投资者

公开发行不超过500亿元公司债券申请已获得中国证券监督管理委员

会“证监许可[2016]2047号文” 核准， 本次债券分期发行。

本期债券分为三个品种：品种一为5年期固定利率债券，附第3

年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模

为人民币40亿元；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调

整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为人民币40

亿元；品种三为10年期固定利率债券，基础发行规模为人民币20亿元。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2016年9月21日在网下向机构投资者进行了

票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主

承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为

2.83%； 品种二票面利率为3.02%； 品种三票面利率为3.30%。

发行人将按上述票面利率于2016年9月22日-2016年9月23日面向

合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年9月20日刊登在《 上

海证券报》 、 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上的《 中

国石油化工集团公司2016年公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

（ 此页无正文，为《 中国石油化工集团公司2016年公司债券（第一期）

票面利率公告》之盖章页）

发行人： 中国石油化工集团公司

年 月 日

2016 9 22

（ 此页无正文，为《 中国石油化工集团公司 2016 年公司债券（第

一期） 票面利率公告》之盖章页）

主承销商： 中信建投证券股份有限公司

2016 9 22 年 月 日
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