公告日期：2016-10-18

中国石油化工集团公司 2016 年公司债券

（第一期）上市公告书

证券简称：16石化01、16石化02、16石化03

上市代码：136721、136722、136723

发行总额：130亿元、43亿元、8亿元

上市时间：2016年 10 月19日

上市地点：上海证券交易所

主承销商：中信建投证券股份有限公司

签署日： 2016 年 10 月

第一节 绪言

重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅

限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明

对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经

营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA；截至 2016

年 3 月 31 日，发行人合并报表中所有者权益为 10,690.30 亿元；本期债券发行

前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 358.69 亿元（2013 年度、

2014 年度和 2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少

于本期债券一年利息的 1.5 倍。

经中国证监会（证监许可[2016]2047号文）核准，发行人获准在中国境内向

合格投资者公开发行面值总额不超过500亿元 （含500亿元） 的公司债券，计划分

期发行。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

中文名称：中国石油化工集团公司

英文名称：CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION

法定代表人：王玉普

注册资本：人民币 2,748.67 亿元

实缴资本：人民币 3,198.98 亿元

设立（工商注册）日期：1983 年 09 月 14 日

注册号：100000000001244

住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号

邮政编码：100728

信息披露负责人：帅睿弢

电话号码：010-59969295

传真号码：010-59969314

互联网址：www.sinopecgroup.com.cn

经营范围： 组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、

销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油

的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、

销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工

程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电

设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨

询服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人历史沿革

中国石油化工集团公司是于 1998 年 7 月 27 日成立的国有公司，注册地为北

京市，总部地址为北京市，注册资金 2,748.67 亿元，法定代表人王玉普。

发行人根据国家经贸委《关于印发〈中国石油化工集团公司组建方案〉和〈中

国石油化工集团公司章程〉的通知》（国经贸委[1998]458 号）于 1998 年 7 月 27

日成立，是国家在原中国石油化工总公司基础上组建的上下游、内外贸、产销一

体化的石油石化企业。其前身中国石油化工总公司，成立于 1983 年，是国务院

直接领导下的具有法人资格的经济实体，负责全国石油化工的生产建设和进出口

业务的统筹规划。1998 年 7 月国家对石油、石化行业进行重大改革重组，石化

集团公司在完成了中国东联石化集团公司整体并入，完成与中国石油天然气集团

公司的交接划转及省（区、市）和计划单列市石油公司的交接基础上，实现了政

企分开，成为国家出资设立的国有公司，是国务院确定的国家授权投资的机构和

国家全资公司。

发行人主要业务范围包括石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、成品

油批发零售和石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装。

发行人 2015 年度纳入合并范围的直属全资及控股子公司 36 家，其中上市公

司 4 家，未上市企业 32 家。 4 家上市公司分别是在香港、纽约、伦敦、上海四地

证券交易所上市的中国石油化工股份有限公司，在香港、上海两地证券交易所上

市的中石化石油工程技术服务股份有限公司，在香港联交所上市的中石化炼化工

程（集团）股份有限公司，在深圳证券交易所上市的中石化石油机械股份有限公

司。

三、发行人重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。

四、发行人出资人及实际控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。