公告日期：2016-08-18

中国石油化工集团公司

（住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号）

2016年公开发行公司债券

募集说明书

（面向合格投资者）

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

广发证券股份有限公司 招商证券股份有限公司

（住所：广州市天河区天河北路183-187号大

都会广场43楼（4301-4316房））

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座

38至45层）

中国银河证券股份有限公司 九州证券股份有限公司

（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层） （住所：西宁市南川工业园区创业路108号）

中信证券股份有限公司 国开证券有限责任公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓

越时代广场（二期）北座）

（住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰

利明苑写字楼A座二区4层）

高盛高华证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街7号北京英蓝

国际金融中心十八层1807-1819室)

（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际

金融中心12层、15层）

中银国际证券有限责任公司

（住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）

签署日： 年 月 日

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中国石油化工集团公司2016年公开发行公司债券募集说明书

声 明

本募集说明书及其摘要的全部内容参照《中华人民共和国公司法》，依据《中

华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》

及其他现行法律、法规的规定，结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保

证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证，任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债

券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明

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中国石油化工集团公司2016年公开发行公司债券募集说明书

书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披

露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，

或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债

券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张

权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，

提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有

人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或

者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持

有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

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中国石油化工集团公司2016年……
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