公告日期：2020-11-09

股票简称：绿城水务 股票代码： 601368

债券简称： 16 绿水 01 债券代码： 136689

广西绿城水务股份有限公司

（ 住所：南宁市江南区体育路 4 号）

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 11 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、 “受托管理人”）编制本报

告的内容及信息来源于发行人对外公布的《 广西绿城水务股份有限公司关于 2020

年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》等相关公开信息披露文件、

第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按

照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广

西绿城水务股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托

管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目 录

一、本期债券核准情况 ....................................................................................................... 4

二、本次债券的主要条款................................................................................................... 4

三、本期债券的重大事项................................................................................................... 7

四、提醒投资者关注的风险............................................................................................... 8

五、债券受托管理人联系方式 .......................................................................................... 9

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一、 本期债券核准情况

本次债券于 2016 年 4 月 25 日经发行人第三届董事会第十八次会议审议通

过，于 2016 年 5 月 17 日经发行人 2015 年年度股东大会审议通过，于 2016 年 8

月 22 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2016】 1851 号”文核准，广西绿城

水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”、 “公司”或“发行人”）获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2016 年 9 月，发行人成功发行 10 亿元 2016 年公司债券（第一期）（以下简

称“16 绿水 01”、 “本期债券”）。

二、 本次债券的主要条款

1、 发行主体：广西绿城水务股份有限公司。

2、 债券名称：广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。

3、 发行总额： 本次债券发行总规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），采用分期

发行形式完成。其中，首期债券基础发行规模 5 亿元，设置超额配售至总规模不

超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券实际发行总额为 10 亿元。

2019 年 9 月，部分债券持有人将其持有的本期债券按面值回售给公司，该次

回售实施完毕后，债券余额为 9.40 亿元。

4、 债券票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发

行。

5、 债券期限： 本期发行的公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票

面利率选择权及投资者回售选择权。

6、 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度

付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否

上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本

期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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7、 债券持有人回售选择权： 发行人发出……
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