公告日期：2020-09-08

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股票代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2020-031

债券代码：136689 债券简称：16 绿水 01

广西绿城水务股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券（第一期）2020 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日：2020 年 9 月 11 日

 债券付息日：2020 年 9 月 14 日

广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）

（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 9 月 14 日开始支付 2019 年 9

月 12 日至 2020 年 9 月 11 日期间利息。 根据 《广西绿城水务股份有限公司公开发

行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一

期）

2、债券简称：16 绿水 01

3、上海证券交易所上市代码：136689

4、发行人：广西绿城水务股份有限公司

5、发行总额：人民币 10.00 亿元

6、债券品种和期限：本期发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行

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人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、 债券利率： 本期债券票面利率为 3.09%。本期债券票面利率在存续期内前

3 年固定不变，在存续期第三年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后 2 年

固定不变。本公司于 2019 年 8 月 15 日披露了《广西绿城水务股份有限公司关于

“16 绿水 01”公司债券票面利率上调公告》（临 2019-039），在本期债券第 3 年末，

选择上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2 年（2019 年 9 月 12 日至

2021 年 9 月 11 日）的票面利率上调为 4.30%。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券

在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可

按照有关机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主

管部门的相关规定办理。

10、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 9 月 12 日。

11、付息日： 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年，每年的 9 月 12 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另

计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自

2017 年至 2019 年间每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债

券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 12

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款

项不另计利息）。

本公司于 2019 年 8 月 29 日发布了《广西绿城水务股份有限公司关于“16 绿

水 01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：临 2019-053），根据中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “16 绿水 01”公司

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债券本次回售有效申报数量为 60,000 手，回售金额为人民币 60,000,000 元（不含

利息），剩余托管数量为 940,000 手。

13、信用评级及资信评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

公司的主体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为 AA+。中诚信证券评估有

限公司于 2020 年 6 月 4 日出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为 AA+，

评级展望稳定，维持本期债券的债券信用等级为 AA+。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市

交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《……
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