公告日期：2016-07-19

A 股股票简称：绿城水务 股票代码：601368

广西绿城水务股份有限公司

（住所：南宁市江南区体育路 4 号）

公开发行 2016 年公司债券

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

（反馈稿）

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

签署日期： 年 月 日

1-2-1

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

资决定的依据。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

主承销商 （包含联席主承销商，下同） 已对募集说明书及其摘要进行了核查，

确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性

承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带

赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺

负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，

将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文

1-2-2

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利和义务的相关约定。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及

其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业

顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的

各项风险因素。

1-2-3

重大事项提示

一、本次债券评级为 AA+。本次债券上市前，本公司最近一期期末（2016 年

3 月 31 日）未经审计合并报表中所有者权益为 26.46 亿元，未经审计合并报表资

产负债率为 62.10%；本次债券上市前，本公司 2013 年、2014 年和 2015 年合并报

表中归属于母公司所有者的净利润分别为 2.01 亿元、 2.35 亿元和 2.37 亿元，最近

三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.24 亿元，预计不少于本次债券一年利息

的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、 受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素

的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较

长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使

本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、 根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面

向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投

资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。