公告日期：2016-09-29

第一节 绪言

重要提示

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“绿城水务”）

及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对广西绿城水务股份有限公司 2016

年公司债券（第一期）（简称“本期债券”或“ 16 绿水 01”）上市的核准，不

表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与

收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

本期债券评级为 AA+，主体信用等级为 AA+； 本期债券上市前，本公司最近

一期末（ 2016 年 6 月 30 日）未经审计合并报表中所有者权益为 26.19 亿元，未经

审计合并报表资产负债率为 63.48%；本期债券上市前，本公司 2013 年、 2014 年

和 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 2.01 亿元、 2.35 亿元

和 2.37 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.24 亿元，不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。

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第二节 发行人简介

一、 发行人基本信息

1、发行人名称：广西绿城水务股份有限公司

2、法定代表人：黄东海

3、设立日期： 2006 年 9 月 14 日

4、注册资本： 73,581.0898 万元

5、实缴资本： 73,581.0898 万元

6、住所：南宁市江南区体育路 4 号

7、邮编： 530031

8、信息披露事务负责人：许雪菁

9、办公地址：南宁市江南区体育路 4 号

10、联系电话： 0771-4851348

11、联系传真： 0771-4852458

12、所属行业：水的生产和供应业（ D46）

13、经营范围：自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水

处理；给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、

技术服务；水质检测（仅供监测站使用）、管道听漏、检漏、修漏。

14、统一社会信用代码： 91450000791346584E

二、 设立及历史沿革情况

（一） 发行人设立、发行上市情况

1、 发行人的设立情况

发行人系由南宁建宁水务集团有限责任公司（ 2008 年 12 月更名为“南宁建

宁水务投资集团有限责任公司”）和上海神亚企业管理有限公司共同发起设立的

股份有限公司。

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2006 年 3 月 22 日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责

任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司（暂定名）的批复》（南国资批

[2006]31 号），同意建宁集团与上海神亚共同发起设立，建宁集团出资来源为其持

有的现金、自来水生产和销售、污水处理等生产经营性实物资产及相关负债，上

海神亚以现金出资。

中通诚资产评估有限公司以 2005 年 6 月 30 日为基准日对建宁集团拟投入资

产进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建股份有限

公司（名称待定） 评估项目资产评估报告书》（中通桂评报字（ 2006）第 005 号），

建宁集团投入公司的总资产评估值为 142,384.59 万元，净资产评估值为 35,601.85

万元。 2006 年 2 月 27 日，南宁市国资委出具《资产评估报告核准通知书》（南国

资评核[2006]1 号），对建宁集团投入发行人资产的评估结果予以核准。

2005 年 10 月 12 日，中国-东盟经济园区管理委员会、南宁华侨投资区管理

委员会出具《关于将南宁华侨投资区（中国-东盟经济园区）自来水厂全部产权

无偿划转给南宁市自来水公司的函》（南侨区政函[2005]28 号），将南宁华侨投资

区自来水厂全部产权无偿划转至建宁集团下属南宁市自来水公司。南宁华侨投资

区自来水厂的资产及负债相应纳入建宁集团拟投入本公司的资产范围。中通诚资

产评估有限公司对南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债进行了评估，并出具了

《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建广西绿城水务股份有限公司而涉

及的南宁华侨投资区自来水厂评估项目资产评估报告书》（中通桂评报字（ 2006）

第 018 号），南宁华侨投资区自来水厂的总资产评估值为 691.81 万元，净资产评

估值为 560.68 万元。

2006 年 4 月 30 日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责

任公司将供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份……
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