公告日期：2017-06-24

股票简称： 绿城水务 股票代码： 601368

债券简称： 16 绿水 01 债券代码： 136689

广西绿城水务股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2016 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2017 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ） 编制本报告的内容及

信息均来源于发行人对外发布的《 广西绿城水务股份有限公司 2016 年年度报告》

等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君

安证券不承担任何责任。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况..................................3

第二章 发行人 2016 年度经营情况及财务状况........................................................7

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................11

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况........................12

第五章 债券持有人会议召开情况............................................................................13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况............14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况................15

第八章 本期债券的信用评级情况............................................................................16

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项................................................17

第十章 是否发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定情形的说

明..................................................................................................................................18

第十一章 其他需要说明的事项................................................................................20

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 广西绿城水务股份有限公司

英文名称： Guangxi Nanning Waterworks Co., Ltd.

二、 核准文件和核准规模

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”、“公司”或“发行人”）

2016 年公开发行公司债券已于 2016 年 8 月 22 日取得“证监许可【 2016】 1851

号”《关于核准广西绿城水务股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的

批复》，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

本次债券第一期已于 2016 年 9 月 13 日发行完毕， 实际发行规模 10 亿元，

债券简称“ 16 绿水 01” （ 以下称“本期债券” ）。

三、 本次债券的主要条款

发行主体：广西绿城水务股份有限公司。

债券名称：广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。

发行规模： 10 亿元。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券期限：本期发行的公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3

年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息

日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调

本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利……
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