公告日期：2019-08-16

股票代码： 601368 证券简称： 绿城水务 公告编号： 临 2019-041

债券代码： 136689 债券简称： 16 绿水 01

广西绿城水务股份有限公司

关于“ 16 绿水 01”公司债券回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 回售代码： 100906

 回售简称： 绿水回售

 回售价格： 100 元/张

 回售申报期： 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 27 日

 回售撤销期间： 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 6 日

 回售资金发放日： 2019 年 9 月 12 日

 债券利率是否上调： 是

特别提示：

1、 根据广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于

2016 年 9 月 8 日公告的《 广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定

是否在广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（债券代码： 136689，

债券简称： 16 绿水 01，（ 以下简称：“ 16 绿水 01”或“本期债券”）存续期的第 3

年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 3.09%，

在本期债券第 3 年末， 公司选择上调本期债券票面利率，本期债券在存续期后 2

年的票面利率上调为 4.30%。

2、根据《 广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

募集说明书》 中设定的投资者回售选择权， 公司发出关于是否上调“ 16 绿水 01”

债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度

付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或放弃投资者回售选

择权而继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日（ 2019 年 9 月 12 日）

即为回售支付日。

3、“ 16 绿水 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（ 2019 年 8

月 21 日至 2019 年 8 月 27 日）对其所持有的全部或部分“ 16 绿水 01”债券进行

回售申报登记。回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售

选择权。

4、 发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因

公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

5、 根据 2019 年 6 月 21 日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事

项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金

发放日前 4 个交易日之间（即 2019 年 8 月 21 日-2019 年 9 月 6 日），通过上海证

券交易所系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特殊情形的，债券

持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。

6、 本次回售等同于“ 16 绿水 01”债券持有人于本期债券第 3 个计息年度付

息日（ 2019 年 9 月 12 日），以 100 元/张的价格卖出“ 16 绿水 01” 债券，请“ 16

绿水 01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

7、 本公告仅对“ 16 绿水 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，

不构成对申报回售的建议，“ 16 绿水 01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细

信息，请通过上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

8、 本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“ 16 绿水 01”债券持

有人支付本金及当期利息之日，即“ 16 绿水 01”债券第 3 个计息年度付息日（ 2019

年 9 月 12 日）。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称： 广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码： 16 绿水 01（代码 136689）

3、发行人： 广西绿城水务股份有限公司

4、发行总额和期限：人民币 10 亿元，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【 2016】

1851 号”文件批准发行。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.09%，本期债券的票面利率在存续期内

前 3 年固定不变，在存续期的第 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。