公告日期：2016-04-19

广州无线电集团有限公司

（住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号）

2016年公司债券（第一期）上市公告书

证券简称：16广电01

证券代码：136344

发行总额：人民币25亿元

上市时间：2016年4月20日

上 市 地：上海证券交易所

主承销商/簿记管理人

（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、

02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

签署日期：2016 年 4 月

1

第一节 绪言

重要提示

广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团” 、 “发行人”或“本

公司” ）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的法律责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《关于发布<

上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法>的通知》等规则，本期债券仅

限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对广州无线电集团有限公司 2016

年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对本期债券

的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行

人主体长期信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为

1,847,382.74 万元（截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合

计数） ，发行人资产负债率为 59.79% （合并口径），母公司资产负债率为 44.76%；

本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 127,371.69

万元（2012 年度、 2013 年度及 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利

润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

2

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司中文名称：广州无线电集团有限公司

公司英文名称：GUANG ZHOU RADIO GROUP CO.，LTD

公司类型：有限责任公司（国有独资）

组织机构代码：23121622-0

法定代表人：赵友永

注册资本：55,000 万元

实缴资本：55,000 万元

成立日期：1981 年 2 月 2 日

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

邮政编码：510656

信息披露事务负责人：刘杨

联系电话：020-38697797

传真：020-38697847

经营范围：经营授权管理的国有资产。通信、导航、金融电子、船舶电子、

计算机软件、计算机硬件及外部设备等电子信息领域生产制造及技术服务项目的

投资。电子信息产品的研制、开发、设计、制造、销售。实业和股权投资。出口

本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料。电子通信产品、通信

设备、机床设备、仪器仪表等机电产品及配套工程的设计、安装、维修、技术咨

询和服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。物业出租。

货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品和技

术除外）。根据公司发展需要，依法登记的其他业务。（凡国家专营专控商品或项

目除外）。

3

二、发行人基本情况

（一）发行人的主营业务

发行人营业收入主要来源于金融电子、 通信导航、房地产开发、 计量检测四

个板块，发行人营业收入保持较高规模并呈现逐年递增趋势。 2012-2014 年及 2015

年 1-9 月，发行人分别实现营业总收入 796,903.41 万元、1,008,939.99 万元、

1,328,643.66 万元和 846,947.81 万元。 从发行人最近三年及 2015 年 1-9 月营业收

入情况来看，金融电子业务、通信导航业务、计量检测业务所占比重稳中有升，

房地产业务所占比重有所下降。发行人最近三年及一期各业务板块营业收入情况

如下（单位：万元）：

业务类型

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-9 月

营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比

金融电子 216,840.96 27.21% 251,589.74 24.94% 315,191.01 23.72% 211,444.80 24.97%

通信导航 121,114.40 15.20% 168……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。