公告日期：2020-07-30

关于

中国石油天然气股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 16 中油 03 债券代码： 136253.SH

16 中油 04 136254.SH

16 中油 05 136318.SH

16 中油 06 136319.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 7 月

关于中国石油天然气股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、 《债券受托管理协议》 及其它相关信息披露文件以及中国石油天然气

股份有限公司（以下简称“发行人” 或“中国石油” ）出具的相关说明文件和提

供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建

投证券” 或“ 受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来

源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。

关于中国石油天然气股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

一、 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额

（万元）

利率

（ %）

还本付息

方式

中国石油天然气股份有限

公司 2016 年公司债券（第

二期）（品种一）

16 中油 03 136253.SH 2016-03-03 2021-03-03 1,270,000 3.15

单利按年计息。

每年付息一次，

到期一次还本。

中国石油天然气股份有限

公司 2016 年公司债券（第

二期）（品种二）

16 中油 04 136254.SH 2016-03-03 2026-03-03 230,000 3.70

中国石油天然气股份有限

公司 2016 年公司债券（第

三期）（品种一）

16 中油 05 136318.SH 2016-03-24 2021-03-24 950,000 3.08

中国石油天然气股份有限

公司 2016 年公司债券（第

三期）（品种二）

16 中油 06 136319.SH 2016-03-24 200,000 3.60

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券仅限合格投资者参与交易

公司债券附发行人或投资者选择权条

款、可交换条款等特殊条款的，报告

期内相关条款的执行情况（如适用）

不适用

二、 重大事项

根据发行人于 2020 年 7 月 23 日披露的《 中国石油天然气股份有限公司关于

以管道业务及资产对外投资及出售的公告》，发行人本次交易情况如下：

（一） 本次交易概述

2020 年 7 月 23 日，中国石油天然气股份有限公司与国家石油天然气管网集

团有限公司（以下简称“国家管网集团”）签署《关于油气管道相关资产的交易框

架协议》、《关于中石油管道有限责任公司的股权收购协议》等 10 项分项协议、

《生产运营协议》等协议， 发行人拟将所持有的主要油气管道、部分储气库、 LNG

接收站及铺底油气等相关资产（包含所持公司股权）出售给国家管网集团，获得

国家管网集团股权及相应的现金对价（以下简称“本次交易”）。本次交易标的资

产的交易对价以按照国家法律法规履行核准/备案程序后的评估值为基准，最终

对价需要考虑过渡期间损益、期后事项调整以及铺底油气资产交割时点价格等因

关于中国石油天然气股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

素影响，经审计后确定。

（二） 出售、转让资产概况

1、 交易对方基本情况

名称：国家石油天然气管网集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张伟

注册资本： 2,000,000.00 万元人民币

住所：北京市朝阳区东土城路 5 号 A 座 6 层 08-10 室

股东：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：管道运输；仓储服务；装备进口；技术进出口；科技研究；信息

化研究及应用；技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

本次交易完成以及国家管网集团相关投资人出资完成后，国家管网集团的注

册资本拟定为人民币 5,000 亿元，股权结构如下：

序号 投资者名称 股比（ %）

1 中国石油天然气股份有限公司 29.90

2 中国诚通控股集团有限公司 12.87

3 中国国新控股有限责任公司 12.87

4 全国社会保障基金理事会 1……
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