公告日期：2016-03-23

证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-015

中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（ 第三期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准，中国石油天

然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不

超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，已完

成第一期135亿元规模和第二期150亿元规模的发行，中国石油天然气股份有限公

司2016年公司债券（ 第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，发行规

模为人民币115亿元。

本期债券分为5年期品种和10年期品种， 2016年3月22日，发行人和主承销商

在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经

发行人和主承销商协商一致，确定本期债券5年期品种的最终票面利率为3.08%，

10年期品种的最终票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月23日至2016年3月24日面向合格投资

者网下发行。具体认购方法请参见2016年3月22日刊登在《上海证券报》和上海

证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有限公司

公开发行2016年公司债券（ 第三期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（ 此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）

票面利率公告》 之盖章页）

发行人： 中国石油天然气股份有限公司

年 月 日

（ 此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）

票面利率公告》 之盖章页）

牵头主承销商： 中信建投证券股份有限公司

年 月 日


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