公告日期:2018-06-29
债券简称: 16珠江01 债券代码: 136289
债券简称: 16珠江02 债券代码: 136719
广州珠江实业集团有限公司
( 注册地址: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、
29楼)
公开发行2016年公司债券
受托管理事务报告( 2017年度)
债券受托管理人
(住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层)
二〇一八年六月
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重要声明
本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》、《 广州珠江实业集团有限公
司公开发行2015年公司债券之债券受托管理协议》(以下简称 “ 受托管理协议”)、
《广州珠江实业集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》、
《广州珠江实业集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》
(以下简称“ 募集说明书“)、 《广州珠江实业集团有限公司公开发行2015年
公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“会议规则”)、 广州珠江实业集
团有限公司(以下简称“发行人”、“公司” )对外公布的《广州珠江实业集团
有限公司公司债券年度报告( 2017年)》 等相关公开信息披露文件以及第三方中
介机构出具的专业意见,由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司(以
下简称“平安证券” ) 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,未经平安证券书面许可,本报告不得用作其他任何用途,
投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,平安证券不承担任何责任。
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目录
重要声明.....................................................................................................1
第一节 本期公司债券概况 ....................................................................3
第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ..................................5
第三节 发行人募集资金使用情况 ........................................................8
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况 ............................9
第五节 债券持有人会议召开情况 ......................................................10
第六节 发行人证券事务代表的变动情况 ..........................................11
第七节 发行人偿债保障措施执行情况及本期债券利息偿付情况 ..12
第八节 本期公司债券的信用评级情况 ..............................................14
第九节 受托管理人履行职责情况 ......................................................15
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况 ..........................16
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第一节 本期公司债券概况
一、核准文件及核准规模: 广州珠江实业集团有限公司 2015 年公司债券经
中国证监会“ 证监许可[2016]50 号” 文核准。发行人获准向社会公开发行面值不
超过 20 亿元(含 20 亿元)的公司债券, 鉴于本次公司债券 2016 年发行,本次
债券名称由“广州珠江实业集团有限公司 2015 年公司债券”变更为“广州珠江
实业集团有限公司 2016 年公司债券”, 其中第一期发行规模为 5 亿元,第二期发
行规模为 15 亿元。 本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行
相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律
效力。前述法律文件包括但不限于:《广州珠江实业集团有限公司开发行 2015
年公司债券受托管理协议》 及《广州珠江实业集团有限公司开发行 2015 年公司
债券持有人会议规则》。
二、 第一期债券的主要条款
债券名称: 广州珠江实业集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)。
债券简称及代码: 16 珠江 01, 136289.SH。
发行规模:人民币 5 亿元。
票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元……
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