公告日期：2016-03-31

上海复星医药（集团） 股份有限公司

公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)

（第一期）

上市公告书

证券简称： “16复药01”

证券代码： “136236”

上市时间： 2016年4月1日

上市地点：上海证券交易所

主承销商： 德邦证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、 海

通证券股份有限公司

2016 年 4 月

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第一节 绪言

上海复星医药（集团） 股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准

本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者

投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资

风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AAA 级。本期债券上市

前， 发行人最近一期末（ 2015 年 9 月 30 日）的所有者权益合计为 1,993,111.88

万元（合并报表口径），其中归属于母公司的所有者权益为 1,756,282.04 万元，

发行人合并报表的资产负债率为 46.73%；最近一个会计年度末（ 2014 年 12 月

31 日）的所有者权益合计为 1,910,300.19 万元（合并报表口径），其中归属于母

公司的所有者权益合计为 1,667,484.88 万元，发行人合并报表资产负债率为

45.94%。

本期债券票面利率为 3.35%， 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实

现的年均可分配利润为 205,485.37 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净

利润）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标仍

符合相关规定。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、公司名称： 上海复星医药（集团）股份有限公司

2、英文名称： Shanghai Fosun Pharmaceutical（ Group） Co.,Ltd.

3、法定代表人： 陈启宇

4、设立日期： 1998 年 7 月 13 日

5、注册资本： 2,314,075,364 元

6、住所： 上海市曹杨路 510 号 9 楼

7、邮政编码： 200233

8、信息披露事务负责人： 周飚

9、信息披露事务负责人联系方式：

电话： 021-33987870

传真： 021-33987871

电子邮箱： ir@fosunpharma.com

10、所属行业： 医药制造业

11、经营范围： 生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的

产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营

本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、

机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

12、组织机构代码： 13306054-1

二、发行人基本情况

（一）发行人设立的基本情况

上海复星医药（集团）股份有限公司前身为上海复星实业公司。 上海复星实

业公司系由广信科技、上海永信咨询有限公司、上海复生生物工程研究所和部分

内部职工共同投资设立的股份合作制企业，注册资金为 200 万元。上述注册资金

已经上海市闸北区股份制企业服务中心和上海国华会计师事务所出具《资金信用

证明》验证确认全部缴足。

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1994 年 12 月，广信科技收购其他股东上海永信咨询有限公司、上海复生生

物工程研究所以及内部职工持有的上海复星实业公司全部股权，并与复星集团共

同对股份合作制企业增资并将其改制为有限责任公司，同时更名为“上海复星实

业有限公司”。上述变更完成后， 上海复星实业有限公司的注册资本为 2,000 万

元，其中复星集团出资 1,800 万元，广信科技出资 200 万元。 上海爱华审计师事

务所对本次新增注册资本缴付情况进行了审验，并于 1994 年 12 月 20 日出具了

上海爱业字[94]085 号《验资报告》，确认上海复星实业有限公司已收到全体股

东缴纳的新增注册资本。

1997 年 4 月， 上海复星实业有限公司的注册资本增至 5,880 万元，其中复星

集团出资 5,680 万元，广信科技出资 200 万元。 上海爱华审计师事务所对本次新

增注册资本缴付情况进行了审验，并于 1997 年 4 月 20 日出具了上海爱业字

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