公告日期：2016-02-17

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证券代码： 600018 证券简称： 上港集团 编号：临 2016-007

债券代码： 136184 债券简称： 16 上港 01

上海国际港务（集团）股份有限公司

（住所：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼）

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称： 16 上港 01

证券代码： 136184

发行总额：人民币 25 亿元

上市时间： 2016 年 2 月 18 日

上 市 地：上海证券交易所

主承销商/薄记管理人/债券受托管理人

（住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期： 2016 年 2 月 17 日

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第一节 绪言

重要提示

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上

港集团”）及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对上海国际港务（集团）股份有限

公司 2016 年公司债券（第一期）（简称“本期债券”或“ 16 上港 01”）上市的

核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公

司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本期债券仅限

上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人截至 2015 年 9 月 30 日

的所有者权益合计（合并报表口径）为 645.91 亿元， 资产负债率为 33.56%（合

并报表口径）；本期债券上市前，发行人 2012 年度、 2013 年度和 2014 年度实

现归属于母公司所有者的净利润分别为 49.69 亿元、 52.56 亿元和 67.67 亿元，

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 56.64 亿元，不少于本期债券一年利

息的 1.5 倍。

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第二节 发行人简介

一、 发行人基本信息

1、公司中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

2、公司英文名称： Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.

3、法定代表人：陈戌源

4、设立日期： 2003 年 4 月 4 日

5、注册资本： 23,173,674,650 元

6、实缴资本： 23,173,674,650 元

7、注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼

8、办公地址：上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）

9、邮政编码： 200080

10、信息披露负责人：丁向明

11、电话： 021-55333388

12、传真： 021-35308688

13、电子信箱： 600018@portshanghai.com.cn

14、所属行业：水上运输业（ G55）

15、 经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水

陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加

工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引

水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服

务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港

口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭许

可证经营）

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16、组织机构代码： 13220758-0

二、设立及历史沿革情况

（一）发行人设立、 发行上市情况

上港集团前身为上海国际港务（集团）有限公司，系经上海市人民政府以沪

府[2003]6 号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务（集团）有限公司的批

复》，由原上海港务局于 2003 年 4 月 4 日改制成立，成立时注册资本为 50 亿

元。

2005 年 5 月，经商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港

务（集团）股份有限公司的批复》批准，上海国际港务（集团）有限公司改制为

中外合资股份有限公司，并取得商务部商外资资审字[2005]0156 号《中华人民

共和国外商投资企业批准证书》。改制后，上港集团的股本总额为 1,856,898.30

万元，其中：上海市国资委、同盛集团、国资经营公司和大盛公司以原上海国际

港务（集团）有限公司经评估后的净资产 1,299,828.81 万元出资，并分别持股

50%、 19%、 0.5%和 0.5%；招商局码头以外币现汇折合人民币 557,069.4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。