公告日期：2018-12-07

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证券代码： 600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2018-036

债券代码： 136184 债券简称： 16 上港 01

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于“ 16 上港 01”公司债券回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 回售代码： 100942

 回售简称： 港 01 回售

 回售价格： 100 元/张

 回售申报期： 2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日

 回售资金发放日： 2019 年 1 月 22 日

 债券利率是否调整： 不调整

特别提示：

1、根据上海国际港务（集团）股份有限公司（ 以下简称：“本公司”或“发

行人”或“公司”） 于 2016 年 1 月 20 日公告的《 上海国际港务（集团）股份有限

公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面

利率选择权， 发行人有权决定是否在上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年

公司债券（第一期）（债券代码： 136184 ，债券简称： 16 上港 01，以下简称：“ 16

上港 01”或“本期债券”） 存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 本

期债券在存续期前 3 年票面利率为 3.00%， 在本期债券第 3 年末， 公司选择不调整

票面利率，即“ 16 上港 01”债券存续期后 2 年的票面利率为 3.00%并保持不变。

2、根据《 上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第

一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否调整“ 16

上港 01”债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个

计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，或放弃投

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资者回售选择权而继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日（ 2019 年

1 月 22 日）即为回售支付日。

3、“ 16 上港 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（ 2018 年 12

月 11 日至 2018 年 12 月 13 日）对其所持有的全部或部分“ 16 上港 01”债券进行

回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值

总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃

回售选择权。

4、本次回售等同于“ 16 上港 01”债券持有人于本期债券第 3 个计息年度付

息日（ 2019 年 1 月 22 日），以 100 元/张的价格卖出“ 16 上港 01”债券，请“ 16

上港 01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本公告仅对“ 16 上港 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，

不构成对申报回售的建议，“ 16 上港 01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细

信息，请通过上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“ 16 上港 01”债券持

有人支付本金及当期利息之日，即“ 16 上港 01”债券第 3 个计息年度付息日（ 2019

年 1 月 22 日）。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一

期）

2、债券简称及代码： 16 上港 01（代码 136184）

3、发行人： 上海国际港务（集团）股份有限公司

4、发行总额和期限：人民币 25 亿元， 本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发

行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【 2015】

2657 号”文件批准发行。

6、债券利率： 本期债券票面利率为 3.00%，本期债券的票面利率在存续期内

前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后

2 年固定不变。

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7、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息

日前的第 30 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本

期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期

债券后续期限票面利率仍维持原有票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。