公告日期：2020-07-29

债券代码： 136164.SH 债券简称： 16中油01

债券代码： 136165.SH 债券简称： 16中油02

中国银河证券股份有限公司关于

中国石油天然气股份有限公司

公司债券2020年第四次

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人

1/10 1/102

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执

业行为准则》 及中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期） （以下

简称“16中油01” 、 “16中油02” ） 的债券受托管理协议（以下简称“《债券受

托管理协议》”）等相关文件， 以及中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “发

行人” 或“中国石油” ）出具的公告及相关文件等， 由“16中油01”、“16中油

02” 的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）

编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作

的承诺或声明。

2/10 2/103

中国银河证券作为“16中油01”、 “16中油02” 的债券受托管理人，持续

密切关注“16中油01”、 “16中油02” 对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》

等相关规定及《债券受托管理协议》的约定， 中国银河证券现就发行人以管道业

务及资产对外投资及出售事项报告如下：

一、 本次重大事项情况

根据发行人发布的《中国石油天然气股份有限公司关于以管道业务及资产对

外投资及出售的公告》（编号：临2020-032） ， 发行人本次交易情况如下：

（一） 本次交易概述

2020年7月23日，发行人与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国

家管网集团”）签署《关于油气管道相关资产的交易框架协议》（以下简称“《框

架协议》”）、《关于中石油管道有限责任公司的股权收购协议》等10项分项协

议、《生产运营协议》等协议，发行人拟将所持有的主要油气管道、部分储气库、

LNG接收站及铺底油气等相关资产（包含所持公司股权）出售给国家管网集团，

获得国家管网集团股权及相应的现金对价（以下简称“本次交易”）。本次交易

标的资产的交易对价以按照国家法律法规履行核准/备案程序后的评估值为基准，

最终对价需要考虑过渡期间损益、期后事项调整以及铺底油气资产交割时点价格

等因素影响，经审计后确定。

（二） 出售、转让资产概况

1、 交易对方基本情况

名称：国家石油天然气管网集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张伟

注册资本： 2,000,000.00万元人民币

住所：北京市朝阳区东土城路5号A座6层08-10室

股东：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：管道运输；仓储服务；装备进口；技术进出口；科技研究；信息

化研究及应用；技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

3/10 3/104

本次交易完成以及国家管网集团相关投资人出资完成后，国家管网集团的注

册资本拟定为人民币5,000亿元，股权结构如下：

序号 投资者名称 股比（%）

1 中国石油天然气股份有限公司 29.90

2 中国诚通控股集团有限公司 12.87

3 中国国新控股有限责任公司 12.87

4 全国社会保障基金理事会 10.00

5 中国石油化工股份有限公司 9.42

6 中保投资有限责任公司 9.00

7 中国石化天然气有限责任公司 4.58

8 国务院国有资产监督管理委员会 4.46

9 中海石油气电集团有限责任公司 2.90

10 中投国际有限责任公司 2.00

11 丝路基金有限责任公司 2.00

合计 100.00

以上新增投资人中，除发行人（以天然气管道、原油管道、成品油管道、储

气库和油库等油气储运资产出资）、中国石油化工股份有限公司（以天然气管道、

原油管道和油库等油气储运资产出资）、中国石化天然气有限责任公司（以天然

气管道、储气库、 LNG接收站等油气储运资产出资）、中海石油气电集团有限责

任公司（以天然气管道、 LNG接收站等油气储运资产出资）以外，其他新增投资

人均以现金出资。

上述各相关投资人以相同的价格认购国家管网集团新增的股权。

2、 交易标的基本情况

本次交易标的涉及发行人所持有的12家合资公司股权以及8家直属独立核算

分支机构（管道分公司、中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司、中国石

油天然气股份有限公司西气东输管道分公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。