公告日期：2021-03-19

债券代码： 136163.SH 债券简称： 16青国信

债券代码： 112611.SZ 债券简称： 17青信Y1

债券代码： 112687.SZ 债券简称： 18青信Y1

债券代码： 112763.SZ 债券简称： 18青信Y2

债券代码： 150587.SH 债券简称： G18青信1

债券代码： 151193.SH 债券简称： G19青信1

中国银河证券股份有限公司

关于青岛国信发展（集团）有限责任公司

公司债券2021年第一次

重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》及青岛国信发展（集团）有限责任公司2016年公司债券（以下简称“16

青国信”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司2017年面向合格投资者公开发

行可续期公司债券（第一期）（以下简称“17青信Y1”）、青岛国信发展（集团）

有限责任公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下

简称“18青信Y1”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司2018年面向合格投资

者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“18青信Y2”）、青岛国信发

展（集团）有限责任公司非公开发行2018年绿色公司债券（第一期）（以下简称

“G18青信1”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司非公开发行2019年绿色公

司债券（第一期）（以下简称“G19青信1”）的债券受托管理协议（以下简称“《债

券受托管理协议》”）等相关文件，以及青岛国信发展（集团）有限责任公司（以

下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“16青国信”、“17青信Y1”、

“18青信Y1”、“18青信Y2”、“G18青信1”、“G19青信1”的债券受托管理

人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的

承诺或声明。

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中国银河证券作为“16青国信”、“17青信Y1”、“18青信Y1”、“18青信

Y2”、“G18青信1”、“G19青信1”的债券受托管理人，持续密切关注“16青

国信”、“17青信Y1”、“18青信Y1”、“18青信Y2”、“G18青信1”、“G19

青信1”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理

办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协

议》的约定，中国银河证券现就发行人董事会、监事会成员发生变更情况报告如

下：

一、本次重大事项情况

发行人于近期发布《青岛国信发展（集团）有限责任公司当年累计新增借款

超过上年末净资产的百分之四十公告》，具体情况如下：

经统计，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人借款余额约为人民币 626.68 亿

元，较发行人 2019 年末借款余额 475.49 亿元增加 151.19 亿元，占 2019 年末经

审计净资产 316.88 亿元的比重为 47.71%。根据《上海证券交易所公司债券上市

规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行

公司债券挂牌转让规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日

常监管问答（五）》的规定，发行人就当年新增借款情况予以披露。

2020 年 12 月末较 2019 年末新增各类借款余额变动情况及占发行人 2019 年

末经审计净资产比例情况如下：

（一）银行贷款新增 34.73 亿元，变动额占 2019 年末净资产比例为 10.96%。

（二）非银行金融机构贷款减少 14.34 亿元，变动额占 2019 年末净资产比

例为-4.53%（“负值”表示相关借款余额较上年末“减少”，而非“新增”）。

（三）公司债券、其他债券及债务融资工具新增 130.80 亿元， 变动额占 2019

年末净资产比例为 41.28%。

二、 新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致，均属于

发行人正常经营活动范围。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支

付安排， 合理调度分配资金， 保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据除2019年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

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三、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）受托管理人履职情况

中国银河证券作为“16青国信”、“17青信Y1”、“18青信Y1”、“18青信

Y2”、“G18青信1”、“G19青信1”的债券受托管理……
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