公告日期：2015-12-02

（住所：上海市徐汇区天钥桥路 329 号 807 室）

公开发行 2015 年公司债券（第一期）

上市公告书（面向公众投资者）

牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

（住所：上海市广东路689号） （住所：上海市黄浦区中山南路318

号24层）

签署日期： 2015 年 12 月 2 日

第一节 绪言

重要提示

上海国有资产经营有限公司（简称“发行人” 、 “本公司” 、 “公司” 或“上海

国资” ）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带

的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对该债

券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引

致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市

规则（ 2015 年修订）》，本期债券公众投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资

者可以参与交易，上市期间发生《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》

2.1.3 情形的，本期债券将仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，

可以选择卖出或者继续持有。

上海国有资产经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“ 本期债券” ）

信用等级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 693.83 亿元（截

至 2015 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计） ，资产负债率为 29.06%；

本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.28 亿元（ 2012

年度、 2013 年度及 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东净利润的平均

值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

释义

除非另有说明，释义部分与《 上海国有资产经营有限公司 2015 年公司债券（第一

期） 募集说明书（面向公众投资者）》（以下简称“ 募集说明书”） 相同。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称 ： 上海国有资产经营有限公司

英文名称 ： Shanghai State-owned Assets Operation Co., Ltd.

法定代表人 ： 傅帆

注册资本 ： 550,000 万元

实缴资本 ： 550,000 万元

设立日期 ： 1999年9月24日

统一社会信用代

码 ： 91310000631604599A

住所 ： 上海市徐汇区天钥桥路 329 号 807 室

邮政编码 ： 200030

联系人 ： 杨敏

电话 ： 021-33987999

传真 ： 021-63901110

企业类型 ： 一人有限责任公司（法人独资）

所属行业 ： 投资与资产管理行业

经营范围 ：

实业投资，资本运作、资产收购、包装和出让、企业和

资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾

问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经

营，资本运作业务相关的担保。【依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行人基本情况

（一）发行人主要业务情况

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：实业投资、资本运作、资产收购、包

装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨

询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保【依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

作为一家综合性国有资产经营公司，发行人经营宗旨是多渠道筹措建设资金，支

持上海市重大项目，支持区域实体经济发展及社会项目的建设，公司项目涉及金融、

电子、运输、食品、材料高新科技、教育等多个领域。

区别于许多其他作为控股平台的国有资产管理公司，发行人的特色业务是专业化

的股权投资管理。公司通过投资、参股、控股、委托建设等形式，对上海的重大项目

进行筹资、投资和管理，承担国有资产保值增值的任务。公司还参与市级大公司改制

和重大项目投资，并根据资本运作需要投资高新科技项目和上市公司。公司通过资产

经营，参与国有资产的买卖；接受资产托管，对银行、企业的质押物进行管理、处置

提供服务；同时受政府委托对上海市国有企业不实资产核销中相关资产进行处置，实

现最大限度地追索、保全国有资产。

公司自成立以来经过不断的业务梳理整合， 目前主要收入类别分为股权经营业务、

金融企业不良资产收购处置业务以及财务投资业务。其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。