公告日期：2018-06-26

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中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017

年可交换公司债券（ 第一期）

受托管理事务报告

（ 2017 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2018 年 6 月

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重要声明

中国国际金融股份有限公司（ 以下简称“中金公司”）编制本报告

的内容及信息均来源于发行人 2018 年对外披露的《 中国宝武钢铁集

团有限公司公司债 2017 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三

方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中金公司所作的承诺或声明。

在本受托管理报告中，除非文中另有所指，释义部分与《中国宝

武钢铁集团有限公司公司债 2017 年年度报告》 相同。

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目录

重要声明........................................................................................................................2

第一章 本期债券概要..................................................................................................4

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况................................................................7

第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................11

第四章 可交换公司债券相关情况............................................................................14

第五章 受托管理人履行职责情况............................................................................16

第六章 债券持有人会议召开的情况........................................................................17

第七章 本期债券本息偿付情况................................................................................18

第八章 本期债券跟踪评级情况................................................................................19

第九章 与本期债券相关事务专人的变动情况........................................................20

第十章 其他受托管理事项........................................................................................21

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第一章 本期债券概要

一、核准文件和核准规模：

经中国证监会“证监许可[2017]1698 号”文件核准， 中国宝武钢铁

集团有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“中国宝武”） 可公开

发行不超过 150 亿元可交换公司债券（以下简称“可交换债”）。

二、债券名称： 中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可

交换公司债券（第一期） （以下简称“本次可交换债券”） 。

三、债券简称及代码： 17 宝武 EB、 132013。

四、发行主体： 中国宝武钢铁集团有限公司。

五、债券期限： 本期债券的期限为发行首日起三年。

六、换股期限： 本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12

个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即 2018 年 11 月 29

日至 2020 年 11 月 24 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下

一个交易日。

七、发行规模： 人民币 150 亿元。

八、 债券利率： 票面利率为 1.00%。

九、初始换股价格： 10.00 元/股。

十、调整后换股价格： 由于本期债券的标的股票公司宝山钢铁股

份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“……
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