公告日期：2017-11-24

证券代码： 132013 证券简称： 17 宝武 EB

中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1698 号文核准， 中国宝武钢铁集

团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人

民币 150 亿元（含 150 亿元）的可交换公司债券。 中国宝武钢铁集团有限公司公

开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）（ 以下简称“ 本次债券”）发行规模为

150 亿元。

本次债券期限为发行首日起 3 年。本次债券票面利率询价区间为

1.00%-1.50%， 票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在预设利率区间

内协商确定。

2017 年 11 月 23 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建

档。 根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券的票

面利率为 1.00%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 28 日面向合

格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2017 年 11 月 22 日刊登在《 上海证券

报》及上海证券交易所网站（ http:// www.sse.com.cn） 上的《 中国宝武钢铁集团

有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期） 发行公告（ 面向合格投资

者）》。

特此公告。
















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