公告日期:2020-03-05
债券代码: 143184 债券简称: 17 巨化 01
债券代码: 132012 债券简称: 17 巨化 EB
浙商证券股份有限公司关于
巨化集团有限公司公开发行公司债券的
2020 年第二次临时受托管理事务报告
受托管理人
(住所: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号)
二零二零年三月
声 明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《巨化集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书》、《巨化集团
有限公司 2017 年公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》、《巨化集团公司与浙
商证券股份有限公司关于巨化集团公司 2015 年公司债券之债券受托管理协议》、《巨化
集团公司与浙商证券股份有限公司关于巨化集团公司 2017 年公开发行可交换公司债
券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及巨化集团有限公司(以下简称“发
行人” )出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次债券受托管理人浙商证券
股份有限公司( 以下简称“浙商证券”)进行编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜
作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。
一、 公司债券的主要条款
1、 巨化集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
债券名称: 巨化集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)。
债券简称: 17 巨化 01
债券代码: 143184
发行规模: 本期债券发行规模为不超过人民币 7 亿元,实际共发行 7 亿元。
票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。
债券期限: 本期债券的期限为 3 年。
担保情况: 本期债券为无担保债券。
票面利率: 本期债券票面利率为 5.15%。
还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
起息日: 2017 年 7 月 17 日。
付息日: 2018 年至 2020 年每年的 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。
本金兑付日: 2020 年 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日)。
信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用
等级为 AA+,发行人主体长期信用等级为 AA+。
债券受托管理人: 浙商证券股份有限公司。
募集资金用途: 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务,剩余部分拟
用于补充公司流动资金。
2、 巨化集团有限公司 2017 年公开发行可交换公司债券(第一期)
债券名称: 巨化集团有限公司 2017 年公开发行可交换公司债券(第一期)。
债券简称: 17 巨化 EB
债券代码: 132012
发行规模: 本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元,其中基础发行规模为人民
币 15 亿元,可超额配售不超过人民币 5 亿元,实际共发行 20 亿元。
票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。
债券期限: 本期债券的期限为 3 年。
票面利率: 本期债券为固定利率,采取单利按年计息,不计复利。 本期债券票面
利率为 1.00%。
起息日: 2017 年 9 月 4 日。
付息日: 每年的付息日为本期发行的可交换债发行首日起每满一年的当日,如该
日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。发行人将在
每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,在到期日之后的五个交易日内支付最
后一期的本金和利息。换股年度有关股利的归属等事项,根据相关法律法规及上交所
的规定确定。
换股期限:本期债券换股期限自本期债券起息日起满 12 个月后的第一个交易日起
至本期债券到期日,即 2018 年 9 月 4 日起至 2020 年 9 月 3 日止,如该日为法定节假
日或休息日,则顺延至下一个交易日。
本金兑付日: 2020 年 9 月 4 日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
担保及信托事项: 预备用于交换的巨化股份 A 股股票及其孳息(包括转股、送股
和现金分红,不包括增发、配股及在办理信托登记手续前已经产生并应当归属于发行
人的现金分红等)是本期可交换公司债券的担保财产,该等巨化股份 A 股股票数额为
28,000 万股。
信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用
等级为 AA+,发行人主体长期信用等级……
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