公告日期：2019-01-10

债券代码： 132010 债券简称： 17桐昆EB

浙江桐昆控股集团有限公司

公开发行 2017 年可交换公司债券

（面向合格投资者）

临时受托管理事务报告（四）

债券受托管理人

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

日期：二〇一九年一月

重点声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“受托管理人”）编制本报

告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺

或声明。

一、 本期债券核准情况

浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（面向合格投

资者）（以下简称“本期债券”） 于 2016 年 11 月 15 日经浙江桐昆控股集团有

限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“桐昆控股”） 第六届董事会第十次会议

审议通过，于 2017 年 4 月 21 日经中国证监会“证监许可[2017]550 号”文核准

公开发行，核准规模为不超过 10 亿元。

2017 年 8 月 3 日， 桐昆控股成功发行了 10 亿元简称为“ 17 桐昆 EB”的本

期债券（债券简称： 17 桐昆 EB，债券代码： 132010）。

二、本期债券基本信息

1、债券代码 132010

2、债券简称 17 桐昆 EB

3、债券名称 浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017年可交换公司债

券（面向合格投资者）

4、发行日 2017 年 8 月 3 日

5、到期日 2020 年 8 月 2 日

6、债券余额（注） 3.61 亿元

7、利率（ %） 1

8、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息

一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付；在付息债权登记日前（包括付息债权登记日），申请交

换成桐昆股份 A 股股票的可交换债，公司不再向其持有人

支付本计息年度及以后计息年度的利息。 还本付息将按照

债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支

付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 已于 2018 年 8 月 10 日兑付 2017 年 8 月 3 日至 2018 年 8

月 2 日的利息

12、特殊条款的触发及执行情

况

自 2018 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 16 日连续 10 个交易日

的收盘价格不低于当期换股价格（ 12.16 元/股）的 120%（

14.59 元/股），已触发《浙江桐昆控股集团有限公司公开发

行 2017 年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）

》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于本次

不对已发行可交换公司债券行使赎回权的议案》，决定本次

不行使公司可交债的有条件赎回权。

注：本期债券余额数据截至 2018 年 12 月末。

三、本期债券的重大事项

国信证券作为“ 17 桐昆 EB”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权

益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《 上海证券交易所公司

债券上市规则》、 《 浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债

券募集说明书（面向合格投资者） 》及《 浙江桐昆控股集团有限公司公开发行

2017 年可交换公司债券（面向合格投资者） 受托管理协议》等规定和约定，现

就本期债券重大事项报告如下：

（一）发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十的公

告

1、发行人本年度累计对外提供担保情况

项目 金额（亿元）

上年末净资产数额 141.01

上年末对外担保余额 0

2018 年 12 月末的对外担保余额[注] 59.66

累计新增担保金额 59.66

累计新增担保占上年末净资产的具体比例 42.31%

注：截至 2018 年 12 月末发行人对外担保余额为人民币 48.68 亿元、美元 1.6 亿元，合

计折合人民币 59.66 亿元。

2、 单笔担保数额超过发行人上年末净资产 10%情况

为推进浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”） 4,000 万吨/年炼化一

体化项目建设，浙石化作为借款人与各贷款人签署《银团贷……
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