公告日期：2020-07-10

证券代码： 132005 证券简称： 15 国资 EB
上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券
换股价格调整的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 “15 国资 EB”调整前的换股价格： 33.94 元/股
 “15 国资 EB”调整后的换股价格： 33.90 元/股
 “15 国资 EB”本次换股价格调整实施日期： 2020 年 7 月 14 日
一、换股价格调整的依据
上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券预备用于交换的股票上
市公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）于 2020
年 7 月 8 日发布了《中国太保关于发行全球存托凭证相关行使超额配售权对应的
新增基础证券 A 股股票上市暨股份变动的提示性公告》。中国太保于 2020 年 6
月 22 日（伦敦时间）发行 102,873,300 份 GDR（行使超额配售权之前），并在伦
敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。因稳定价格操作人部分行使本次发
行招股说明书中所约定的超额配售权，中国太保额外发行 8,794,991 份 GDR。本
次超额配售的 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票上市后，中国太保总股本变更
为 9,620,341,455 股。
二、换股价格的调整方式和计算公式
根据《 上海国有资产经营有限公司公开发行 2015 年可交换公司债券募集说
明书》， 当中国太保因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况使中国太保股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价
格的调整：
低于市价增发新股或配股： P1=P0×（ N+k） /(N+n)， k=n×A/M
其中： P0 为调整前的换股价格， P1 为调整后的换股价格， N 为该次派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数， n 为该次派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量， A 为该次增发新股价格或
配股价格， M 为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或
配股条款的公告）前一交易日股票收盘价。
根据上述约定，“15 国资 EB”的换股价格自 2020 年 7 月 14 日起由 33.94
元/股调整为 33.90 元/股。
三、联系方式
1、发行人：上海国有资产经营有限公司
地址：上海市徐汇区南丹路1号1幢
联系人：郭正豪
联系电话： 021-3398 7999
传真： 021-6390 1110
2、牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：闫汝南
电话： 010-6505 1166
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