公告日期:2021-06-30
2017 年第一期莒南县城市国有资产经营
有限公司公司债券
2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
二0二一年六月
2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券 2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券概况
( 一) 债券名称: 2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有
限公司公司债券。
( 二) 证券简称及代码: 银行间简称“ 17 莒南国资债 01”代
码: 1780309;上交所简称“ PR 莒南 01”,代码 127657。
(三) 发行人: 莒南县城市国有资产经营有限公司。
( 四) 发行总额和期限:人民币 7.7 亿元。
( 五)债券发行批准机关及文号:经国家发展和改革委员会( 发
改企业债券( 2017) 261 号)文件批准公开发行。
( 六) 债券形式:实名制记账式。
( 七) 债券期限和利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,采
用提前偿还本金方式,自债券发行后第 3 年起,分别按照债券发
行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。本
期债券在存续期内票面年利率为 7.50%,在债券存续期内固定不
变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
( 八) 付息日: 2018 年至 2024 年每年的 9 月 26 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)为上一个计
息年度的付息日。
( 九) 兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
( 十) 信用级别: 经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人
的主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA。
( 十一) 上市时间和地点: 本期债券于 2017 年 10 月 26 日在
银行间市场上市; 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所上市交
易。
二、 发行人的履约情况
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(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司
公司债券募集说明书的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所或其
他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前,本期债券已在全国
银行间债券市场上市,简称为 17 莒南国资债 01,代码为 1780309;
同时,本期债券已在上海证券交易所上市交易,简称为 PR 莒南 01,
代码为 127657。
(二) 本期债券还本付息情况
本期债券为 7 年期固定利率债券, 每年付息一次,自债券发行后
第 3 年起,分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的
比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为
2018 年至 2024 年每年的 9 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后第一个工作日)。本期债券已于 2020 年 9 月 26 日按期足
额支付当期利息和本金,不存在违约情形。
(三)募集资金使用情况
17 莒南国资债 01 的募集资金扣除承销费后于 2017 年 10 月 26
日汇入发行人偿债专户,本期债券按募集说明书约定,募集资金 7.70
亿元,其中 5.00 亿元用于莒南县临海新城保障性安居工程建设项目,
2.70 亿元用于补充流动资金。
截至 2020 年末,募集资金已使用 7.67 亿元,其中: 3.84 亿元已
用于莒南县临海新城保障性安居工程建设项目, 3.83 亿元已用于补充
流动资金,剩余 0.03 亿元,募集资金的实际用途和募集说明书的约
定不一致, 此外,东方证券承销保荐有限公司作为本期债券的主承销
商在进行上述募集资金使用核查中发现, 发行人未提供部分募集资金
使用的合同、发票及银行对账单等支持性文件。 针对上述募集资金使
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用问题,东方证券承销保荐有限公司已于 2020 年 2 月 4 日、 2020 年
8 月 11 日和 2021 年 2 月 8 日向发行人发送了关于本期债券募集资金
使用整改函,
(四) 信息披露情况
截止 2020 年末,发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。
三、 发行人的偿债能力分析
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 已对发行人 2020 年末合
并公司资产负债表、 2020 年度合并利润表、 2020 年度……
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